发行情况 - 发行数量为152,477,763股，价格7.87元/股，募集资金总额1,199,999,994.81元，净额1,187,526,409.91元[30][45][47][52][56] - 发行对象为中信农业，获配股数152,477,763股，获配金额1,199,999,994.81元，锁定期18个月[45] - 新增股份上市时间为2025年5月14日[74] 股本结构 - 发行前总股本131,697.03万股，发行后为146,944.81万股[76] - 发行前限售流通股191.98万股，占比0.15%，发行后为15,439.75万股，占比10.51%[76] - 发行前无限售流通股131,505.05万股，占比99.85%，发行后为131,505.05万股，占比89.49%[76] - 发行前中信农业持股217,815,722股，占比16.54%，发行后持股370,293,485股，占比25.20%[77][78] 财务数据 - 2025年3月31日，资产总计2,429,198.68万元，负债合计1,574,557.25万元[82] - 2025年1 - 3月，营业总收入140,851.34万元，营业利润7,589.09万元[84] - 2025年1 - 3月，经营活动产生的现金流量净额为 -93,912.61万元[86] - 2025年3月31日，综合毛利率40.49%，加权平均净资产收益率 -0.04%[88] 发行影响 - 发行募集资金到位后公司总资产和净资产增加，降低财务负担，加强资金实力[91] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金，主营业务不变[92] - 发行完成后公司股本增加，原股东持股比例变化，控股股东和实际控制人未变更[93] - 发行不会导致公司实际控制权发生变化[90] 流程时间 - 2024年8月2日，中信出具同意定增批复文件[42] - 2024年8月5日，发行人董事会、监事会审议通过发行及相关议案[42] - 2024年8月27日，发行人股东大会审议通过发行及相关议案[42] - 2025年3月6日，公司收到深交所审核通过意见告知函[43] - 2025年4月7日，公司收到中国证监会同意发行股票注册批复[43] - 2025年4月16日公司发缴款通知书，17日中信农业全额汇入认购资金[45][55] - 2025年4月18日保荐人划转认购款项余额至公司指定账户[47][56] - 2025年4月28日，新增股份完成登记托管及限售手续[60]