发行情况 - 发行数量为152,477,763股，不超发行前总股本30%[7] - 发行价格为7.87元/股，不低于相关标准较高者[9] - 募集资金总额1,199,999,994.81元，净额1,187,526,409.91元[10] - 新增注册资本152,477,763.00元，增加资本公积1,035,048,646.91元[12] - 股票预计2025年5月14日上市，数量152,477,763股[2] 审批与资金 - 2024年8月2日中信出具同意批复文件[4] - 2025年3月6日深交所认为公司符合发行条件[5] - 2025年4月7日证监会同意注册申请，有效期12个月[5] - 截至2025年4月17日，中信农业全额汇入认购资金[11] - 2025年4月28日新增股份完成登记托管及限售手续[13] 股权结构 - 公司注册资本为993897.3866万元[17] - 发行前（2025年3月31日）前十股东合计持股445849885股，占比33.85%[20][21] - 发行后（2025年4月28日）前十股东合计持股601070454股，占比40.90%[23] - 发行前无限售股占比99.85%，有限售股占比0.15%[24] - 发行后无限售股占比89.49%，有限售股占比10.51%[24] - 发行前中信农业持股占比16.54%，与中信兴业合计持股17.36%[25] - 发行后中信农业与中信兴业合计持股占比不超25.93%[25] 资金用途与交易性质 - 募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金[27] - 发行对象中信农业认购构成关联交易，无新增关联交易和同业竞争[19][30]