发行情况 - 发行价格为2.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[6] - 发行股票数量不超过2.4亿股，不超过发行前公司总股本的30%[7] - 募集资金总额不超过49,680万元，净额用于补充流动资金及偿还借款[7] - 发行对象为锦奉科技，2025年5月12日签署《附生效条件的股份认购协议》[6] - 发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[7] 股权结构 - 发行前锦奉科技及其一致行动人合计持股比例17.03%[8] - 发行完成后锦奉科技持有公司股权比例为24.19%，社会公众股比例不低于10%[9] - 2024年11月1日新投集团放弃13.76%表决权[29] - 发行后锦奉科技及其一致行动人合计持股占总股本28.13%[42] 公司概况 - 公司成立于1992年7月15日，注册资本1553807314元[17] - 股票上市地为深交所，证券代码300266.SZ[17] - 主营业务包括装备制造、储能与双碳、环境综合治理三大领域[19] 财务数据 - 2022 - 2024年末公司资产负债率分别为85.93%、90.21%和92.07%，呈上升趋势[77][103] - 截至2024年12月31日，应收账款余额为106,979.41万元[101] - 截至2024年12月31日，商誉账面价值为5,775.83万元，已累计计提减值准备12.96亿元[102] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损30,226.20万元，扣非后亏损37,484.17万元[129] 利润分配 - 2022 - 2024年度可供分配利润为负，不派现、不送股、不转增股本[118] - 未来三年（2025 - 2027年）现金分红不低于当年可供分配利润的10%，三年累计不低于年均可分配利润的30%[123] 未来展望 - 发行完成后资产负债率将下降，资本结构优化[26][27] - 发行完成后上市公司控制权将巩固，助力主营业务升级[28] - 短期内每股收益可能被摊薄，净资产收益率下降[93] - 筹资活动现金流入将大幅增加[94] 应对措施 - 制定《募集资金管理和使用办法》，提高资金使用效率[138] - 改进业务流程，加强信息化管理等[139] - 完善《公司章程》中利润分配条款[140] - 董事、高管和控股股东作出相关承诺[144][145]