可转债基本信息 - 2020年11月27日公司发行可转换公司债券825万张，发行总额为8.25亿元[8] - 2020年12月16日，8.25亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[9] - 可转换公司债券自2021年6月3日起可转股，转股期至2026年11月26日，初始转股价格为19.34元/股[10] 转股价格调整 - 2021年3月24日，“飞凯转债”转股价格由19.34元/股向下修正为15.62元/股[11] - 2021年5月31日，“飞凯转债”转股价格由15.62元/股调整为15.56元/股[15] - “飞凯转债”转股价格从2021年的15.56元/股逐步调整至当前的15.30元/股[16,17,18,19] 赎回相关信息 - “飞凯转债”最后交易日为2025年5月16日，收市后停止交易[3] - “飞凯转债”最后转股日为2025年5月21日，收市后未转股将按100.87元/张强制赎回[4] - 截至2025年5月13日，“飞凯转债”剩余张数为662,759张，剩余票面总额为66,275,900元[7] - 可转债赎回价格为100.87元/张，当期年利率为1.80% [5] - 可转债赎回条件满足日为2025年4月25日，赎回登记日为2025年5月21日，赎回日为2025年5月22日[6] - 2025年3月27日至4月25日，公司股票15个交易日收盘价不低于“飞凯转债”当期转股价格15.30元/股的120%（即18.36元/股），触发有条件赎回条款[20] - 可转换公司债券有条件赎回条款：一是转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的120%；二是未转股余额不足3000万元[21] - “飞凯转债”赎回价格为100.87元/张，其中票面金额100元/张，当期应计利息约0.87元/张（票面利率1.80%，计息天数176天）[23,24,25] - 赎回对象为截至2025年5月21日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“飞凯转债”持有人[28] - “飞凯转债”于2025年5月19日起停止交易，5月22日起停止转股，5月22日为赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[30,31] - 2025年5月27日公司资金到账中国结算深圳分公司账户，5月29日赎回资金到达持有人资金账户[31] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[29,31] 其他信息 - 本次“飞凯转债”赎回条件满足前六个月内，公司实控人等相关人员不存在交易“飞凯转债”情形[34] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，不足1股部分转股日后五个交易日内现金兑付[35]