公司基本信息 - 公司于2002年6月10日成立，2009年10月30日上市，注册资本55,865.0387万元[14] - 截至2024年12月31日，总股本为558,650,387股[15] 股东信息 - 截至2024年12月31日，有限售条件股份持股比例为10.21%，无限售条件流通股份持股比例为89.79%[16] - 截至2024年12月31日，顾庆伟、工控资本、轨交基金持股比例分别为11.80%、10.25%、9.12%[16] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股比例为36.43%[16] 财务数据 - A股首发前期末净资产额为14,665.59万元（截至2009年9月30日）[18] - 2009 - 2017年历次筹资总额分别为48,100.00万元、11,200.00万元、41,150.00万元[18] - 2024年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益为132,218.46万元[18] - 2024年资产总计377,695.57万元，较2023年增长3.40%[19] - 2024年营业收入158,776.95万元，较2023年增长4.62%[20] - 2024年净利润1,117.93万元，较2023年下降38.51%[20] - 2024年12月31日资产负债率（合并）为64.63%[22] 发行股票信息 - 本次向特定对象发行股票数量不超过53,600,000股，占发行前总股本9.59%[29] - 发行价格不低于每股4.78元，募集资金总额不超过25,620.80万元，净额拟全部用于补充流动资金[27][32] - 发行对象为控股股东工控资本，其注册资本366,365.7万元[26] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[35] 审核情况 - 2025年2月28日内核会议7人同意推荐公司向特定对象发行股票并在创业板上市[40] - 2025年5月12日，7名内核委员书面审议更新2024年财务数据文件，7票赞成通过审核[40] 历史融资及变更 - 2009年首次公开发行股票，募集资金总额48100万元，实际募集46752.35万元，超募资金25195万元[62] - 2011年拟用超募资金9900万元投资设立江苏鼎汉电气有限公司[64] - 2015年将9900万元超募资金投入项目变更为“投资收购中车有限股权”[64] 报告期数据 - 报告期各期材料成本占主营业务成本比例分别为72.79%、72.03%和71.89%[78] - 报告期各期对前五大客户销售占比分别为58.57%、47.22%和61.93%[79] - 报告期各期营业收入分别为126,916.54万元、151,756.35万元和158,776.95万元[85] - 报告期各期扣除非经常性损益后净利润分别为 -20,682.03万元、-1,853.00万元和 -276.53万元[85] - 报告期各期主营业务毛利率分别为30.56%、28.52%和27.79%[86] - 报告期各期末应收账款余额分别为158,156.79万元、182,554.22万元和181,959.62万元[87] - 报告期各期末应收账款占同期营业收入比例分别为124.61%、120.29%和114.60%[87] - 报告期各期末存货账面价值分别为32,010.29万元、36,197.17万元及39,034.28万元[88] - 报告期各期末机器设备账面价值分别为3,772.58万元、3,284.57万元及3,477.59万元[90] 其他信息 - 2017年公司收购德国子公司SMART[76] - 公司面临宏观经济及行业环境变化、市场竞争加剧等风险[72] - 公司面临集团化整合、国际化发展等经营风险[75] - 公司及下属子公司享受15%优惠企业所得税率，到期后若无法继续获得认证，税率将升至25%[89] - 截至2024年12月31日，流动比率、速动比率分别为1.31、1.13，资产负债率为64.63%[91] - 截至报告期末，控股股东合计控制19.37%表决权，发行完成后将直接持有18.11%股份[96] 行业预测 - 预计2024 - 2027年全国铁路年均新增2750公里[99] - 预计2025年城轨营业里程将达到1.3万公里[99] - 2026年我国轨道交通装备市场规模将达4,537亿元，2022 - 2026年年均复合增长率为6.93%[99] 资质及保荐 - 公司多个产品取得铁路产品认证证书等权威资质评审或认证，并通过多家铁路局集团及头部企业供应商资质审核[104] - 开源证券担任公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构[105] - 开源证券指定王泽洋、宋江龙担任保荐代表人[112]