公司概况 - 公司成立于2002年6月10日，2009年10月30日上市，注册资本55,865.0387万元[8] - 股票在深交所上市，简称鼎汉技术，代码300011[8] - 主营业务为轨道交通多种电气化高端装备研发等及提供智慧化解决方案[9] - 形成三大业务板块：轨道交通地面电气装备、车辆电气装备、智慧化解决方案[10] 技术与专利 - 地面电气装备有交流并联同步等核心技术[13] - 车辆电气装备天然制冷剂空调绿色环保，智慧控制空调可实时监控调整[11] - 车辆电气装备辅助电源系统采用车载大功率中高频隔离辅助电源等核心技术[14] - 智慧化解决方案智慧货运用线阵高清图像采集等技术检测预警[14] - 智慧化解决方案智慧运维采用网轨隧综合定位等核心技术手段[14] - 截至报告期末拥有专利171项，其中发明专利59项等；软件著作权279项[15] 业绩数据 - 2024年末资产合计377,695.57万元，较2023年末增长3.40%[17] - 2024年度营业收入158,776.95万元，较2023年度增长4.62%[19] - 2024年度净利润1,117.93万元，较2023年度下降38.52%[19] - 2024年度经营活动现金流量净额15,083.75万元，较2023年度增长26.80%[21] - 2024年末资产负债率64.63%，较2023年末上升0.98个百分点[22] - 2024年度加权平均净资产收益率0.84%，较2023年度下降0.53个百分点[23] - 报告期各期材料成本占主营业务成本比例分别为72.79%、72.03%和71.89%[28] - 报告期各期对前五大客户销售占比分别为58.57%、47.22%和61.93%[29] - 报告期各期营业收入分别为126,916.54万元等，扣非归母净利润分别为 -20,682.03万元等[36] - 报告期各期主营业务毛利率分别为30.56%、28.52%和27.79%[37] - 报告期各期末应收账款余额分别为158,156.79万元等，占营收比例分别为124.61%等[38] - 报告期各期末存货账面价值分别为32,010.29万元、36,197.17万元及39,034.28万元[40] - 截至2024年12月31日，流动比率、速动比率分别为1.31、1.13，资产负债率为64.63%[43] 风险与税率 - 面临宏观经济及行业环境变化、市场竞争加剧等风险[23] - 截至报告期末公司及子公司为高新技术企业，享15%优惠税率，到期不续将升至25%[41] 发行情况 - 本次发行拟募集资金不超25,620.80万元，发行对象为控股股东工控资本[49] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[52] - 发行价格不低于每股4.78元，为定价基准日前20个交易日均价的80%[55] - 发行数量不超5360万股，占发行前总股本9.59%[57] - 募集资金净额拟全部补充流动资金[58] - 工控资本自定价基准日起至发行完成后6个月内不减持，18个月内不减持本次认购股份[59] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内[63] - 保荐机构指定王泽洋、宋江龙为保荐代表人，闫力扬为项目协办人[64][65] - 截至2024年12月31日，保荐机构资管账户持有发行人股票100股[67] - 截至2024年12月31日，发行人与保荐机构无相互持股、担保或融资情况[68][70] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过发行相关议案[75] - 发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度持续督导[94] - 开源证券为保荐机构，认为发行符合相关规定[97]