发行信息 - 2025年拟向特定对象盈峰集团发行A股股票[15] - 发行价格19.15元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[15][59][62] - 发行股份数量不超104,281,493股，不超发行前总股本30%[18][61] - 募集资金总额不超199,699.06万元，用于6个项目[18][37][39][66] - 发行对象认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[19][63] - 发行决议有效期自股东大会审议通过起12个月[20] 业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润141,653.96万元，扣非后130,149.89万元[33][34] - 2024年末总股本82189.15万股，假设2025年发行后总股本92617.30万股[34] 项目投资 - 家居产品生产线智能化技改项目投资19992.00万元，用募集资金19992.00万元[38] - 功能铁架生产线扩建项目投资15009.35万元，用募集资金15009.35万元[38] - 智能家居产品研发项目投资15158.00万元，用募集资金15158.00万元[38] - AI及零售数字化转型项目投资39449.71万元，用募集资金39449.71万元[39] 发行对象情况 - 截至2024年12月31日，盈峰集团间接持股241,838,695股，占总股本29.42%[53] - 盈峰集团2025年3月31日资产总额9,199,624.92万元，2024年12月31日8,643,318.74万元[58] - 盈峰集团2025年3月31日负债合计6,184,029.50万元，2024年12月31日5,722,667.02万元[58] - 盈峰集团2025年1 - 3月营业总收入838,379.48万元，2024年度3,333,571.71万元[58] - 盈峰集团2025年1 - 3月利润总额113,672.02万元，2024年度240,028.07万元[58] - 盈峰集团2025年1 - 3月净利润93,819.80万元，2024年度185,585.82万元[58] - 盈峰集团2025年1 - 3月归属于母公司股东净利润45,766.07万元，2024年度98,223.50万元[58] - 盈峰集团注册资本445,000万元[55] 其他事项 - 2025年第一次临时股东大会5月23日14:00在杭州顾家大厦召开[7][10] - 会议采用现场和网络投票结合，现场记名投票[8] - 表决票清点由四人小组负责[8] - 2025年5月7日公司与盈峰集团签署股份认购协议[61] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，授权12个月有效[70][71] - 按上限发行后盈峰集团及其一致行动人持股346,120,188股，占总股本37.37%[74] - 本次发行触发要约收购义务，盈峰集团承诺36个月不转让[74][75] - 经股东大会非关联股东批准，盈峰集团可免于要约收购增持股份[75] - 公司拟设募集资金专用账户，提请董事会授权办理[77] - 公司修订《募集资金使用管理制度》[79] - 2025年度发行无需编制前次募集资金使用报告及鉴证报告[82]