公司基本信息 - 公司成立于2000年5月20日，上市地为深交所，简称永东股份，代码002753[13] - 公司注册资本37,568.6457万元，截至2024年末总股本375,693,668.00股[13] - 公司法定代表人为刘东杰，董事会秘书为张巍[13] 业务与产品 - 公司是基于煤焦油资源研发及应用的高新技术企业，采用“煤焦油加工+炭黑生产+尾气发电+精细化工新材料”产业模式[14] - 产品主要包括炭黑产品及煤焦油加工产品，炭黑产品为主要产品[17] 业绩数据 - 2024年主营业务收入420,617.22万元，炭黑产品收入占比64.27%，煤焦油加工产品收入占比35.73%[18][19] - 2024年末资产总计326,408.20万元，负债合计92,830.76万元，所有者权益233,577.44万元[21] - 2024年度营业收入422,764.40万元，营业利润13,087.61万元，利润总额12,605.79万元，净利润11,139.03万元[23] - 2024年度经营活动现金流量净额6,601.30万元，投资活动现金流量净额1,107.07万元，筹资活动现金流量净额 - 14,490.44万元，现金及现金等价物净增加额 - 6,764.83万元[25] - 2024年末流动比率5.10倍，速动比率3.89倍，资产负债率（母公司）28.47%，资产负债率（合并）28.44%[26] - 2024年度利息保障倍数4.78倍，息税折旧摊销前利润23,447.85万元，应收账款周转率6.01次，存货周转率9.56次，总资产周转率1.30次[27] - 2024年每股净资产6.22元/股，每股经营活动现金流量0.18元/股，每股净现金流量 - 0.18元/股，加权平均净资产收益率4.81%，基本每股收益0.2995，稀释每股收益0.2865[27] - 2022 - 2024年公司出口销售收入占主营业务收入比重分别为10.89%、8.57%和10.36%[39] - 2024年度粗酚精制产品实现效益3393.97万元，其他生产线未正式规模化生产销售[40] - 2022 - 2024年发行人综合毛利率分别为4.42%、5.56%及5.45%[45] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为450402.08万元、456298.53万元及422764.40万元；扣非后归母净利润分别为3704.55万元、9885.12万元及11022.16万元[46] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为64452.82万元、44446.76万元和39188.59万元，占流动资产比例分别为32.91%、24.60%和23.78%[48] - 2022 - 2024年末公司应收账款账面余额分别为80724.14万元、75667.12万元和75267.36万元，占当期营业收入比例分别为17.92%、16.58%和17.80%[49] - 2022 - 2024年公司经营活动现金流量净额分别为 - 25393.20万元、19708.91万元及6601.30万元[50] 风险因素 - 主要原材料煤焦油等原料油约占全部生产成本的80%，价格波动影响成本和利润[32] - 煤焦油产量约占焦炭产量的3%，供应紧张或价格波动影响多项指标[33] - 焦炉煤气主要由山西永祥煤焦集团有限公司供应，供应不稳定影响成本和盈利指标[35] - 极端情况或多风险叠加，公司可能业绩下滑50%以上[47] 项目情况 - 截至2024年12月31日，针状焦项目相关存货账面余额3107.69万元，已计提存货跌价准备1202.51万元[54] - 截至2024年12月31日，针状焦项目相关固定资产账面原值35849.86万元，已计提减值准备1108.83万元[54][55] 股票发行 - 2024年度向特定对象发行股票，保荐机构为中德证券有限责任公司[2,4] - 发行对象为不超过35名特定投资者（含35名）[63][69] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[67] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[71] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%[74] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[76] - 发行股票将在深交所主板上市[77] - 发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[78] - 募集资金总额不超过36,500万元[79] - “2×10万吨/年蒽油深加工项目”拟投资26,600万元，补充流动资金拟投资9,900万元[80] - 募投项目建成后每年新增19万吨脱晶蒽油、0.5万吨蒽醌、0.2万吨咔唑的生产能力[61] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[81] - 2024年12月23日召开第六届董事会第三次会议审议通过多项发行议案[94] - 2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项发行有关议案[95] - 发行需通过深交所审核，并获中国证监会同意注册后方可正式发行[99] - 截至上市保荐书出具日，未确定具体发行对象，最终发行价格根据竞价结果协商确定[108] - 发行董事会决议日距前次募集资金到位日已超过18个月[105] - 募集资金用于2×10万吨/年蒽油深加工项目及补充流动资金，补流比例未超募资总额30%[116] 保荐相关 - 保荐代表人为赵泽皓、崔学良，项目协办人是王洋[83][127] - 保荐机构对发行人持续督导期限为本次证券发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[122] - 保荐机构督导发行人完善多项制度、履行信息披露义务、关注募集资金使用等[122]