财务与募资 - 发行人制作补充申请文件使用的财务会计报告期间调整为2022 - 2024年[6] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超290,458万元，扣除费用后增资麦高证券[10][46][165][173][175] - 2022年7月和2024年12月公司分别以5亿和2亿自有资金增资麦高证券，注册资本金变为12亿元[35][53][62][64] - 截至2022年3月末，发行人交易性金融资产期末余额为18800万元，其他应收款29992.11万元，其他流动资产1370.19万元，其他非流动资产54.79万元[128] 公司业务 - 麦高证券经纪业务正常开展，未来作为核心业务；投资银行业务2024年4月开展，保荐业务待验收；资管业务提交恢复展业申请待验收；自营业务正常开展；融资融券业务预计2025年6月末前获许可展业；金融产品代销和研究发展业务已正常开展[84][85][86][88][91][92][94] - 公司股票质押式回购业务仅维护存续合约，未来不再开展[89][90] 公司治理 - 公司设立薪酬与提名、风险控制、审计委员会并制定议事规则，增设经营决策委员会完善治理结构[103] - 公司明确麦高证券各一级部门负责人，调整授权体系及审批权限[103] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本412,563,611股，控股股东广州展新持股40.15%，黄少雄、徐兵为实际控制人[184][185] - 本次发行股票数量上限123,769,083股，发行后广州展新持股比例降至30.88%[185] 行业对比 - 东方财富2022年证券业务收入占比达62.93%，2024年度营业总收入1,160,434.31万元，净利润961,012.07万元[144] - 同花顺2023年度营业收入356,426.02万元，净利润140,247.67万元；2024年度营业收入418,679.47万元，净利润182,327.82万元[144] - 大智慧2023年度营业收入77,739.10万元，净利润8,583.44万元；2024年度营业收入77,085.34万元，净利润 - 20,449.53万元[145] - 益盟股份2023年营业收入68,897.92万元，净利润5,181.08万元；2024年营业收入50,596.36万元，净利润3,613.92万元[146][147] - 麟龙股份2023年营业收入37,823.75万元，净利润12,020.82万元；2024年营业收入25,651.88万元，净利润2,034.41万元[147] 收购与合规 - 2022年公司收购麦高证券、北京万游、北京哲跃、偶偶网络，报告期内取得其他经营者控制权情形未达申报标准，不存在经营者集中情形[153][155][156] - 麦高证券有多项行政处罚，均不属于重大违法违规行为，不影响本次发行[112][114][115][117][118][119][120][121]