公司基本信息 - 公司成立于2001年8月8日，注册资本777,469,396元[8] 财务数据 - 2024年度研发投入达5,419.36万元[11] - 2024年12月31日资产总计949,346.34万元，负债合计686,908.78万元[12] - 2024年度营业收入909,169.18万元，净利润9,562.67万元[13] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额52,564.68万元[15] - 2024年12月31日流动比率0.62，速动比率0.21[16] - 2024年12月31日资产负债率（合并）72.36%，资产负债率（母公司）59.45%[16] - 2024年度应收账款周转率150.47次/年，存货周转率7.37次/年[16] - 2024年度每股经营活动产生的净现金流量0.81元/股，每股净现金流量 -0.19元/股[16] - 2024年12月31日归属于母公司所有者每股净资产3.76元/股[16] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为1705.27万元、1508.03万元、6998.32万元[20] - 报告期内公司净利润分别为12506.19万元、 - 65037.99万元、9562.67万元[23][25] - 2024年浙江地区生猪市场价格为17.47元/千克[24] - 2024年玉米采购价格变动+5%、+10%、+20%、+30%时，对营业毛利金额影响分别为 - 1928.43万元、 - 3856.86万元、 - 7713.73万元、 - 11570.59万元，比例影响分别为 - 0.21%、 - 0.42%、 - 0.85%、 - 1.27%[28] - 2024年豆粕采购价格变动+5%、+10%、+20%、+30%时，对营业毛利金额影响分别为 - 758.07万元、 - 1516.15万元、 - 3032.29万元、 - 4548.44万元，比例影响分别为 - 0.08%、 - 0.17%、 - 0.33%、 - 0.50%[28] - 玉米和豆粕采购价格上升或下降5%，分别对2024年营业毛利率影响是减少或增加0.21个百分点和0.08个百分点[28] - 报告期内公司对消耗性生物资产计提的减值损失分别为4,392.57万元、14,823.84万元和280.28万元，对生产性生物资产计提的减值损失均为0万元[43] - 2024年度、2023年度、2022年度公司净利润分别为280.28万元、 - 65,037.99万元、12,506.19万元[44] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为52,492.48万元、96,544.25万元和135,727.52万元[45] - 公司募投项目商品猪测算价格为20.50元/千克，2024年12月31日浙江地区生猪价格为16.80元/千克[48] - 2024年公司饲料产能730,000.00吨，产能利用率61.27%；生猪产能159.34万头，产能利用率160.55%，扣除外购育肥后为85.80%[50] 股权结构 - 截至2024年12月31日，控股股东华统集团质押11,580.00万股，占其持股比例61.91%，占公司总股本17.91%；上海华俭质押7,932.00万股，占其持股比例60.00%，占公司总股本12.27%；控股股东及其一致行动人合计质押19,512.00万股，占其持股比例58.78%，占公司总股本30.18%[35] - 截至2024年12月31日，华统集团及其子公司合计持有公司331,959,416股股份，占公司股本总额51.35%；朱俭勇、朱俭军兄弟合计持有华统集团82.50%股权[38] 募投项目 - 生猪养殖建设项目达产后新增生猪出栏量44.80万头，年产18万吨高档畜禽饲料项目达产后新增饲料产量18万吨[50][51] - 募投项目达产后，生猪产能扩张幅度为28.12%，饲料产能扩张幅度为25.00%[51] - 生猪养殖和饲料加工建设项目总投资规模为141,100.97万元，全部建成达产后预计每年平均新增折旧摊销金额11,622.87万元，占2024年营业收入的比例为1.28%[53] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值为人民币1.00元[57] - 本次发行簿记建档日为2025年4月11日[58] - 发行底价为9.00元/股，发行价格为9.30元/股，是发行底价的103.33%[59][60] - 本次发行股份数量为172,043,010股，募集资金总额为1,599,999,993.00元[61] - 本次发行对象为19名，发行股票数量为172,043,010股，募集资金总额不超16亿元[63][64][67] - 发行价格为9.3元/股，华统集团获配股数5,376,344股，获配金额49,999,999.20元，限售期18个月[62] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配股数26,881,720股，获配金额249,999,996.00元，限售期6个月[62] - 发行股数未超董事会及股东大会审核通过并经证监会同意注册的最高发行数量184,211,528股，且超发行方案拟发行股票数量上限177,777,777股的70%[64] - 募集资金扣除发行费用后用于生猪养殖、饲料加工和偿还银行贷款项目，分别拟投入105,600万元、6,400万元和48,000万元[67] - 本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易[68] - 发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[69] - 本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[71] - 发行期首日为2025年4月9日[107] - 发行期首日前20个交易日公司股票均价为11.24元/股，发行价格不低于9.00元/股（即均价的80%）[107] - 华统集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[108] 其他 - 报告期内公司处罚金额在一万元以上的环保相关行政处罚共计53项[30] - 2023年度公司因生猪价格回落、计提生物资产减值准备等致净利润亏损[25] - 公司本次向特定对象发行股票上市当年营业利润较上一年度下滑50%以上甚至上市当年即亏损的风险[25] - 报告期内公司处罚金额在一万元以上的食品安全相关行政处罚共计2项[33] - 截至最近一期末，公司资产负债率（合并口径）为72.36%，尚需偿还的银行贷款余额为461,787.55万元[42] - 我国猪周期平均时间约为47个月[47] - 2022年公司存在未按规定使用募集资金情况，11月和12月合计误用2136.17万元用于项目建设[91] - 公司于2023年1月6日、1月13日向募集资金专户转回误用募集资金2136.17万元[91] - 新建年产4万吨肉制品加工项目与年产15万吨肉制品及160万条火腿项目实施地点均在义乌市义亭镇姑塘工业小区[91] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额54,140.09万元，截至2022年12月31日已使用完毕[101] - 公司2021年度非公开发行A股股票募集资金净额91,656.52万元，截至2023年8月11日，已使用金额73,104.32万元，占比79.76%[101] - 前次募集资金到位日（2022年7月14日）至本次发行董事会决议日（2023年7月17日）时间间隔在18个月以内、6个月以上[101] - 保荐机构在本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[112] - 招商证券同意推荐公司向特定对象发行股票上市[114] - 报告日期为2025年5月15日[117]