发行情况 - 发行数量为16,578,633股[5] - 发行价格为23.27元/股[5] - 募集资金总额为385,784,789.91元[5] - 募集资金净额为380,963,489.32元[5] - 发行对象李新先生直接持有发行人23.10%的股份[37] - 李新认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[30][47] 时间节点 - 2024年5月22日召开第五届董事会第二次会议审议通过发行相关议案[15] - 2024年6月11日召开2024年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[15] - 2025年2月11日收到上交所审核意见[16] - 2025年3月20日收到中国证监会注册批复[16] - 2025年4月15日送达缴款通知书，4月16日17时李新先生足额汇入认购资金，4月21日确认认购资金到位[24] - 2025年5月13日完成与本次发行相关的证券变更登记[28] 财务数据 - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）[21] - 2024年发行前基本每股收益1.64元/股，发行后1.45元/股；2023年发行前1.42元/股，发行后1.27元/股[59] - 2024年发行前每股净资产16.34元/股，发行后17.04元/股；2023年发行前15.19元/股，发行后16.01元/股[59] - 2024年末资产总计321,580.26万元，负债合计91,673.92万元，所有者权益合计229,906.34万元[61] - 2024年度营业收入170,827.31万元，净利润22,855.33万元，归属于母公司所有者的净利润22,855.19万元[63] - 2024年度经营活动现金流量净额12,770.59万元，投资活动现金流量净额 -7,892.31万元，筹资活动现金流量净额 -3,484.26万元[65] - 2024年末流动比率2.72倍，速动比率2.05倍，资产负债率（合并）28.51%[67] - 2022 - 2024年资产总额分别为269,376.17万元、288,036.55万元、321,580.26万元，负债总额分别为73,029.79万元、74,310.66万元、91,673.92万元[68] - 2022 - 2024年资产负债率分别为27.11%、25.80%、28.51%，流动比率分别为2.91倍、2.95倍、2.72倍，速动比率分别为2.07倍、2.23倍、2.05倍[70] - 2022 - 2024年营业收入分别为133,509.88万元、150,505.08万元、170,827.31万元，归属于母公司股东的净利润分别为22,199.22万元、19,901.67万元、22,855.33万元，2024年较2023年上涨14.84%[71] 股东情况 - 截至2024年12月31日，前十名股东合计持股86,059,987股，占比61.23%[49] - 截至2025年5月13日，前十名股东合计持股105,359,077股，占比67.05%[52] 其他 - 本次发行构成关联交易，但发行后没有新增关联方，且已履行必要决策和披露程序[40] - 发行对象李新认购资金为自有或自筹，不存在对外募集等违规情形[41] - 李新不属于私募证券投资基金备案范围，无需履行相关程序[42] - 本次发行股票风险等级为R3级，李新风险承受能力等级为C5，二者相匹配[44] - 新增股份证券简称为信捷电气，代码603416，在上海证券交易所主板上市[46] - 本次发行增加16,578,633股有限售条件流通股，不导致控制权变化[53] - 本次发行后公司资产总额与净资产规模增加，财务结构更稳健[54] - 本次发行募集资金用于企业技术中心二期等项目，围绕主营业务展开[56] - 公司与中泰证券签署保荐协议，中泰证券指派范文伟、林宏金担任保荐代表人[77] - 保荐人中泰证券认为发行人符合相关法律法规，申请文件无虚假记载等问题[79] - 保荐人同意保荐发行人向特定对象发行股票并承担保荐责任[80] - 自发行获证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的重要事项[81] - 备查文件包括证监会批复文件、保荐人相关报告、发行人律师相关文件等[82]