可转债发行 - 公司发行11,487,000张可转换公司债券，募集资金总额114,870.00万元，净额114,252.79万元[4][6] - 可转债于2024年9月2日在上海证券交易所上市交易[4] - 可转债期限为2024年8月7日至2030年8月6日[8] 可转债条款 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[9] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[10] - 转股期自2025年2月13日起至2030年8月6日止[17] - 初始转股价格为7.70元/股，后调整为7.61元/股，起始日期2025年5月16日[18][55] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值112%（含最后一期利息）赎回未转股债券[26] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[29] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人可一次回售[30] 资金用途 - 募集资金拟投入12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目35,000.00万元、12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目50,000.00万元、补充流动资金29,870.00万元[51] 利润分配 - 2024年度公司将以总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）[53] - 本次差异化分红虚拟分派的现金红利为0.0936元/股[55] 信用评级与管理 - 发行人主体信用评级为AA -，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为AA - [49] - 定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次[49] - 本次可转债受托管理人为国泰海通[52]