发行基本信息 - 向特定对象发行A股股票数量不超71,839,080股，占发行前总股本13.94%[3][14] - 发行定价基准日为2025年5月16日，发行价格6.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][13] - 发行股票限售期为自发行结束之日起18个月[15] 发行对象情况 - 发行对象永宏投资注册资本1000万人民币，成立于2021年8月17日[5] - 永宏投资2025年3月31日和2024年12月31日资产、负债总额均为385万元，所有者权益为0 [9] - 永宏投资承诺认购金额不超50,000.00万元，以现金认购[13] 发行审批情况 - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核批准以及证监会注册批复[2][4] - 已获公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过[4] - 独立董事同意将发行议案提交董事会审议[22] 发行相关影响 - 发行前控股股东永荣致胜持股比例为19.79%[18] - 发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例将上升[18] - 发行后公司资产总额与净资产将增加，资产负债结构将优化[20] 发行其他事项 - 本次关联交易不会导致控股股东和实际控制人变化，不构成重大资产重组[2][4] - 若发行期间公司股票发生除权除息事项，发行价格和数量将作相应调整[11][13][14] - 协议自签署成立，满足特定条件生效，包括经董事会、股东大会审议批准，获上交所审核通过及证监会同意注册[16] - 若发行未获通过或公司主动撤回申请，不构成违约[17] - 发行募集资金扣除费用后拟全部补充流动资金[18][20] - 发行前发行对象与公司无其他重大交易[21]