公司基本信息 - 公司成立于1990年11月23日，注册资本3686361034元[16] - 员工从不足十人增至两千多人，分支机构从1家发展至128家[79] - 业务范围涵盖多领域，截至2025年3月末在全国设有128家分支机构[80] 股权结构 - 截至2025年3月31日，总股本3686361034股，有限售条件股份占比0.72%，无限售条件股份占比99.28%[18] - 截至2025年3月31日，前十名股东持股总数占比54.22%[18] 财务数据 - 首发前最近一期末（2017年12月31日）净资产额为940025.48万元[18] - 2018年6月首次公开发行筹资净额93719.58万元，2020年11月非公开发行筹资净额427380.22万元[18] - 首发后累计派现金额219417.29万元，本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为1824029.81万元[18] - 2024年度每10股派息0.80元，现金分红294908882.72元，占净利润比例47.11%[19] - 2024年中期每10股派息0.48元，现金分红176945329.63元[19] - 2023年度每10股派息0.80元，现金分红294908882.72元，占净利润比例43.56%[19] - 最近三年累计现金分红金额113539.92万元，年均净利润77477.71万元，累计分红金额占年均净利润比例146.55%[19] - 2025年3月31日资产总计7,568,395.86万元，较2024年末增长8.48%[21] - 2025年1 - 3月营业总收入77,936.36万元，2024年度为314,748.44万元[22] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为69.21%，2024年末为65.70%[25] - 2025年1 - 3月净利润率为35.59%，2024年度为32.06%[25] - 2025年3月31日净资本为1,503,720.63万元，2024年末为1,522,491.76万元[27] - 2025年3月31日风险覆盖率为492.33%，资本杠杆率为26.53%[27] 发行情况 - 2025年3月19日内核会议同意发行人本次发行A股股票并上市[34] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产值较高者[45] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[53] - 拟发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%[58] - 扣除发行费用后募集资金拟全部用于补充公司资本金，用于补充流动资金和偿还银行贷款的比例未超过30%[59] 风险提示 - 各业务面临坏账、流动性、处罚、市场等多种风险[63][65][66][67][69][70][71] - 本次发行存在审批、不能足额募集资金风险[75][76] - 本次发行后短期内每股收益和加权平均净资产收益率可能下降[78] 业务布局 - 证券经纪业务以长三角和宁夏为重点布局[63] - 一半以上营业网点位于长三角地区，在宁夏地区拥有16家分支机构，网点覆盖全部地级市[81] 公司战略 - 深入践行“人才兴企”战略，充实专业人才力量[82] - 积极运用现代管理工具和科技金融手段提高运营管理水平[83] - 坚持“聚焦、匹配、融合”的科技赋能战略，加速数智化转型[83]