交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买武汉生一升光电科技有限公司100%股权，交易作价15800万元[8][21] - 交易对方为武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司[8] - 股份对价14062万元，现金对价1738万元，资金来源为自有资金[21][49] 发行股份 - 发行股份种类为A股，每股面值1元，上市地点为上交所，发行价格22元/股[22][27] - 发行股份数量6391818股，占发行后总股本4.96%[40][41] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润分别不低于1120万元、1800万元、2250万元[50][52] - 业绩不达标，承诺方优先股份补偿，不足现金补偿；减值测试后减值额大另行补偿[54][58] 公司股本 - 长盈通注册资本122374426元，截至2024年12月31日皮亚斌持股19.47%[71][73] - 2022 - 2024年长盈通有股本变动，2024年6月回购后总股本变回122374426股[77][81] 标的公司情况 - 生一升注册资本1818.18万元，有1家全资子公司，无自有土地及房屋[105][115][116] - 截至2024年12月31日，生一升有25项专利、6项软件著作权、1项域名[121][130][132] - 2024年度前五大客户收入占比97.63%，前五大供应商采购额占比49.84%[140][144] 交易进程 - 2024年10月31日签意向协议，11月13日签附生效条件协议[98][99] - 交易尚待上市公司股东会审议、上交所审核及中国证监会注册[95] 其他 - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，不涉及债权债务及员工安置[91][93][166] - 交易不构成关联交易，完成后长盈通资产总额和净资产将增加[167][190]