债券发行概况 - 公司2025年获证监会注册发行不超75亿元公司债券，本期为第三期，规模不超2亿元[4][14][15] - 本期债券每张面值100元，发行数量不超200万张，价格100元/张[4][15][33] - 本期债券期限13个月，无担保[6][15] 公司财务状况 - 2024年末公司净资产370.60亿元，合并口径资产负债率（扣除相关款项后）73.35%，母公司口径72.67%[5] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润19.48亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[5] 发行时间安排 - 网下询价时间为2025年5月20日14:00 - 18:00[6][23] - 发行首日为2025年5月21日，起息日为2025年5月22日[16] - 付息日为2026年5月22日和2026年6月22日，兑付日期为2026年6月22日[16][17] - 网下发行期限为2025年5月21日至2025年5月22日[34] 发行对象与要求 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[7] - D类专业机构投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需有2年以上投资经历[60] 利率与申购 - 询价区间为1.30% - 2.30%，发行人和主承销商确定最终票面利率并公告[7][22] - 每一份认购单/申请表最多填30个询价利率，精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于1000万元且为整数倍[25] - 投资者2025年5月20日14:00 - 18:00提交认购单/申请表，未开户的需在2025年5月20日前开户[27][35] - 每个专业机构投资者每个询价利率上最低申购数量为10000手（10万张，1000万元）[32] 其他信息 - 主承销商为西部证券股份有限公司，发行人是国元证券股份有限公司[48][45] - 发行人的董事等关联方认购需披露相关情况[56] - 债券投资存在信用、市场等各类风险[62]