财务数据 - 2024年末公司净资产为370.60亿元，合并口径资产负债率（扣除相关款项后）为73.35%，母公司口径为72.67%[9] - 最近三个会计年度年均可分配利润为19.48亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[9] - 截至2025年3月末，合并口径总资产为1711.75亿元，较2024年末下降0.54%；净资产为371.50亿元，较2024年末增长0.24%[10] - 2025年1 - 3月，营业收入为15.19亿元，同比增长38.37%；净利润为6.41亿元，同比增长38.34%；归母净利润为6.41亿元，同比增长38.40%[10] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为53.41亿、63.55亿、78.48亿元，归母净利润分别为17.33亿、18.68亿、22.44亿元[56] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过2亿元，仅面向专业机构投资者发行和交易[2][20] - 发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，债券信用评级为AAA[11] - 公司拟发行境内债务融资工具规模合计不超过最近一期经审计净资产额的200%[76] - 公司经营管理层决定公开发行不超过100亿元、期限不超过5年的公司债券[76] - 本期债券1.2亿元用于置换已投资科技创新债券资金，0.8亿元用于直接投资科技创新债券[107] 子公司情况 - 2024年国元国际新增客户资产6.5亿港元，交易量同比增长61%，债券业务募资规模57.13亿美元，同比增长76%[148] - 2024年国元期货经纪业务客户成交金额9.56万亿元，同比增长7.18%，风险子公司开展“保险 + 期货”项目82个[150] - 2024年国元股权新增管理规模17.04亿元，完成项目投资6.05亿元[151] - 2024年长盛基金资产管理规模1296亿元，同比增长8.1%；公募基金规模996亿元，同比增长24.50%；非货管理规模671亿元，同比增长19.00%[158] 股权结构 - 截至2024年末，安徽国元金融控股集团有限责任公司持股9.47亿股，持股比例21.70%，为第一大股东[142] - 截至2024年末，安徽国元信托有限责任公司持股5.92亿股，持股比例13.58%[142] - 截至2024年末，建安投资控股集团有限公司持股26321.67万股，持股比例6.03%，质押4000万股，占其所持股份比例15.20%，占公司总股本比例0.92%[138] 风险提示 - 公司信用风险来自融资融券等业务客户违约、信用类产品投资违约等[51] - 流动性风险因素包括资产负债结构不匹配、资产变现困难等[50] - 经纪业务受证券买卖频率和交易费率变化影响，存在交易差错风险[58] - 信用交易业务有资金流动性风险和客户到期不能偿还融资风险[59] - 自营投资业务承担投资品种相关风险、系统性风险、信用风险[60] 制度建设 - 2024年多次修订《公司独立董事制度》《公司董事、监事和高级管理人员管理办法》等多项制度[174][176] - 公司制定《向外部单位报送信息管理制度》和《内幕信息知情人登记制度》加强内幕信息保密[181] 管理措施 - 公司推行全员风险管理，构建四层次风险管理组织架构[191] - 公司制定信息隔离墙相关办法，多部门协作提高管理效率[193] - 公司建立逐级授权、分级管理和权责匹配的内部授权管理体系[194] - 公司制定财务管理制度，以提高经济效益为中心[195] - 公司实行预算控制，各分支机构和部门在年度财务预算内开支[196]