交易事项 - 公司拟发行股份购买沧州旭阳100%股权并募集配套资金[3][5] - 本次交易预计构成重大资产重组，拟购买股权不涉及报批事项[38][46] - 本次交易相关主体近36个月无重大资产重组内幕交易处罚追责情形[49] 发行股份 - 发行股份购买资产股票为A股，面值1元，上市深交所，发行对象有4家[6][8] - 发行价格7.55元/股，按定价基准日前20交易日均价80%确定[9][10] - 发行数量=标的资产交易价格÷发行价格，最终以审核为准[12] - 若有除权除息，发行价格和数量相应调整[11][12] - 发行价格调整触发条件为指数或股价涨幅超20%调高、跌幅超20%调低[14] - 旭阳集团和旭阳煤化工取得股份36个月内不得转让[17] - 深创投新材料基金、农银资产按资产权益情况确定股份限售期[17] 募集配套资金 - 募集配套资金拟发行A股，面值1元，上市深交所[23] - 发行对象不超35名特定投资者，总额不超购买资产交易价100%[24][25] - 发行价格不低于发行期首日前20交易日公司股票均价80%[27] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[28] - 补充流动资金或偿还债务比例有规定[30] 交易影响 - 交易完成后预计旭阳集团成上市公司控股股东[37] - 公司近36个月实际控制权未变，交易不构成重组上市[39] 子公司事项 - 全资子公司拟签署约6000亩土地租赁合同[60]