华阳国际(002949) - 中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见
债券发行 - 2020年7月30日发行450万张可转换公司债券,募集资金总额45000万元,净额44107.01万元[1] - 2020年8月21日起在深交所挂牌交易,存续期至2026年7月29日[2] 回售情况 - 2025年部分募投项目结项等触发回售条款[3] - 第五个计息期票面利率2.00%,2024年7月30日至2025年5月26日计息300天[6] - 回售价格101.644元/张,不同投资者实际所得有别[7] - 持有人可选择部分或全部未转股债券回售,不具强制性[8] - 回售申报期为2025年5月26日至5月30日[10] - 发行人资金到账日为2025年6月5日,回售款划拨日为6月6日,投资者资金到账日为6月9日[12] - 回售期内继续交易,暂停转股,报盘申请处理顺序为交易、回售、转托管[13] 公告安排 - 回售公告至少发布三次,在《证券时报》和巨潮资讯网刊登[9]