市场扩张和并购 - 上市公司拟向59名交易对方发行股份、可转债购买富乐华100.00%股权[9] - 本次以发行股份支付交易对价61.9亿元，发行3.8亿股；发行可转债支付3.6亿元，转股后2208万股[21] 股权交易与转让 - 2024年6月杭州伯翰将167.19万股以1570万元转让给伯翰骠骑[9] - 2024年9月嘉兴临松将306.92万股以4503.64万元转让给矩阵六号[9] - 上海煜跶将281.93万股以4055.80万元转让给矩阵六号[9] - 国策绿色将121.24万股以1744.20万元转让给矩阵六号[9] 股权锁定期安排 - 上海申和承诺取得的上市公司股份36个月内不得转让[9] - 特定对象以资产认购取得的上市公司股份，12个月内不得转让，特定情形36个月内不得转让[28] - 特定对象以资产认购取得的定向可转债，12个月内不得转让，特定情形36个月内不得转让[29] 股东穿透与人数 - 矩阵六号合计穿透的股东人数为57名[76] - 伯翰骠骑合计穿透的股东人数为20名[76] - 本次交易对方股东穿透后为168名[80] 合伙企业存续期 - 矩阵六号存续期为2023.8.8至2028.8.7，锁定期36个月，存续期不能覆盖锁定期[82] - 嘉兴君钦存续期为2020.12.10至2025.12.9，锁定期12个月，存续期不能覆盖锁定期[82] - 矩阵六号承诺存续期不足时续期至2030年8月7日[89] 业绩相关数据 - 2024年1 - 9月，标的资产产品售价均下降，主材瓷片和铜带采购均价上涨[124] - 2024年1 - 9月DCB产品营业收入75215.71万元，同比下滑1.82%，营业成本59871.41万元，同比上升9.29%[174] - 2024年1 - 9月标的公司主营业务毛利37341.49万元，同比下滑10.63%[172] 市场规模与份额 - 2023年公司DCB业务营业收入为10.2亿元，DCB行业市场规模为41.5亿元，市场份额占比为25%[147] - 2023年公司DCB产品市场占有率超过罗杰斯，位列全球第一[147] 产品参数与要求 - 公司ST（标准氧化铝）产品要求热导率≥24W/Mk、抗弯强度≥350MPa等[149] - 公司HP（高性能氧化铝）产品要求热导率≥24W/Mk、抗弯强度≥450MPa等[149] - 公司DCB的AlN产品要求热导率≥170W/Mk、抗弯强度≥350MPa等[149] 未来展望 - 2025年公司DCB业务毛利率预计降至16.08%，毛利16942.12万元，同比下降12.31%[183] - 2026 - 2030年公司DCB业务毛利率稳定在16%左右，整体毛利略有提升[183] - 2025年4月马来西亚工厂建成投产，服务境外客户[190]