股权结构 - 截至2024年9月30日，东证睿元、东证睿乔分别持有上市公司0.90%、0.40%股份，合计未达5%[8] - 国泰海通持有上市公司0.0050%股份，未达5%[8] - 东证乐德和东证临杭分别持有标的公司1.04%、0.33%股份，合计1.37%，未达5%[8] - 交易完成后（不考虑募配资金、可转债未转股），东证乐德和东证临杭将分别持有上市公司0.58%和0.18%股份[9] - 交易完成后（不考虑募配资金、可转债未转股），东证资本担任执行事务合伙人的四家合伙企业合计持有上市公司1.38%股份，未超5%[9] 交易情况 - 公司拟发行股份、可转债购买富乐华100%股权，交易价格（不含配套资金）655,000.00万元[23] - 公司拟募集配套资金不超78,259.38万元，不超拟购买资产交易价100%，发行股份数不超发行前总股本30%[135] 财务数据 - 2024年9月30日，交易后总资产从173,772.98万元增至561,329.43万元，增长223.02%[41] - 2024年9月30日，交易后负债从27,389.43万元增至141,777.28万元，增长417.64%[41] - 2024年9月30日，交易后归母权益从146,383.54万元增至417,590.49万元，增长185.27%[41] - 2024年1 - 9月，交易后营业收入从56,022.85万元增至193,326.20万元，增长245.08%[41] - 2024年1 - 9月，交易后归母净利润从7,942.29万元增至27,053.09万元，增长240.62%[41] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年扣非归母税后净利润分别不低于28,517.74万元、34,211.88万元和41,415.67万元，累计不低于104,145.29万元[89] 风险提示 - 本次交易尚需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册，存在审批不确定性[84] - 本次交易从草案披露至完成可能因内幕交易、市场环境、标的公司业绩等因素暂停、中止或取消[85] - 若标的公司经营未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，存在业绩补偿承诺实施违约风险[89] - 若业绩承诺期净利润明显低于承诺值，存在业绩补偿金额无法覆盖交易对价风险[90] - 本次交易中上市公司拟募集配套资金，存在未能实施的风险[94] 其他信息 - 2024年4月国务院发布意见加大对符合国家产业政策导向企业股债融资支持及并购重组改革力度[123] - 2024年4月中国证监会发布措施支持科技型企业上市融资及并购重组[123] - 2024年6月国务院办公厅印发措施支持符合条件上市公司并购科技型企业[123] - 2024年9月中国证监会发布意见支持上市公司围绕科技创新等布局并购产业链上下游资产[124] - 2023年5月上市公司与日本入江工研株式会社合资设立安徽入江富乐德精密机械有限公司[128] - 2024年7月上市公司收购杭州之芯半导体有限公司[128]