宁波建工(601789) - 宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)
交易概况 - 宁波建工拟15.27亿元发行股份购买交投集团持有的宁波交工100%股权,不募集配套资金[1] - 发行价格3.59元/股,发行数量425404059股,占发行后总股本28.13%[27] - 交投集团认购股份锁定期36个月,交易前持股18个月内不得转让[27] 股权结构 - 交易前交投集团持股292000000股,占比26.87%,交易后持股717404059股,占比47.44%[30] - 交易前其他股东持股794798590股,占比73.13%,交易后持股不变,占比52.56%[30] 财务数据 - 2024年交易完成后资产总额从3203526.21万元增至4234882.58万元,变动32.19%[32] - 2024年交易完成后净利润从32190.08万元增至45159.99万元,变动40.29%[32] - 报告期各期末,标的公司资产负债率分别为85.72%和85.47%[67] 审批进展 - 交易已获控股股东、交易对方、董事会、股东大会同意,国资委核准及国资机构批准[34][35][37] - 交易尚需上交所审核同意、中国证监会注册批复及其他必要审批[36] 风险提示 - 交易存在获批不确定性、内幕交易、业务人员整合等风险[55][56][59] - 标的公司受宏观经济和业务区域集中风险影响[61][65] 其他事项 - 2024年10月同意交投集团避免同业竞争承诺部分条款延期至2026年10月24日[80] - 公司拟促使中铁十五局偿还借款4300万元[127]