业绩总结 - 报告期内公司收入分别为47545.72万元、41254.61万元、85086.09万元、36551.36万元；净利润分别为1042.57万元、 - 4581.54万元、11348.51万元、1390.30万元，2024年1 - 9月下降为447.18万元[7] - 2023年第四季度收入为43644.39万元，当年集中交付并确认军队物资工程服务业务收入21778.30万元，占当年收入25.60%[7] - 2022 - 2025年一季度主营业务收入分别为4.13亿、8.51亿、6.33亿、1.23亿，占比均为100%[112] - 2025年1 - 3月主营业务收入为123,318,708.07元，占比100%；2024年度主营业务收入为632,785,358.24元，占比100%[141] 财务指标 - 最近一期销售费用率、管理费用率分别为6.43%、25.68%，高于可比公司平均水平2.80%、14.91%，管理费用中业务招待费约占6%，销售费用中业务招待费、销售服务费合计约占25%[7] - 报告期内公司对前五大客户销售占比分别为74.98%、70.11%、79.11%、75.30%[8] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为53302.77万元、48152.98万元、75377.67万元、77039.69万元，呈增长趋势；最近一期逾期占比为31.44%[8] - 前五大应收账款客户合计金额占应收账款余额的比例为57.55%、56.67%、58.02%、58.62%，最近三年末账龄1年以上应收账款比例均在30%以上[8] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为13392.04万元、 - 2567.81万元、3064.27万元、 - 12865.83万元[8] - 报告期各期末公司存货账面价值持续上升，发出商品账面余额分别为3223.75万元、6666.66万元、7344.86万元、8180.28万元[9] - 报告期各期末公司流动负债占负债总额的比例为95%以上，最近一期末金额为46797.38万元，主要为短期借款、应付账款、应付票据；最近一期末货币资金余额为10317.38万元[9] 资质情况 - 公司部分业务资质于2024年10月、2025年8月到期[9] - 发行人及其控股子公司共有5项资质、行业许可将于2025年8月前到期[22] - 航空设备公司航空部附件承修资格认证书有效期至2024年10月15日，2025年2月24日完成现场验证，已提交续期材料，预计2025年6月底前取得新证[23][24] - 天津耐思特瑞质量管理体系认证有效期至2025年3月21日，已处于主动撤销状态[24] - 天普思拓公司高新技术企业资质有效期至2024年12月17日，已取得新证[24] - 安达维尔航空运营人承修商证书有效期至2025年7月30日，未到续期申请时间[23] - 机械维修公司航空运营人承修商证书有效期至2025年7月30日，未到续期申请时间[23] - 天津耐思特瑞于2023年10月31日取得军工质量管理体系认证证书且在有效期内[24] 处罚与整改 - 2024年6月27日公司因一般失信行为被列入失信名单，10月8日移出[14][17] - 公司对失信事件责任主体降薪两级，相关人员通报检讨并强调合规经营[14] - 公司调整修订管理制度，开展合规培训教育等整改工作[15][17] - 通用航空技术公司因进出口货物申报不实被处以0.34万元罚款[29] - 航空设备公司因未按规定配备专职安全生产管理人员被罚款25,000元[29] 募投项目 - 2023年民航电子部件、机械部件维修及航空厨卫系统销售金额分别为8147.18万元、7180.36万元、6763.78万元，项目一实施后预计新增收入23358.97万元、20401.89万元、23897.85万元，建设投资预计用募集资金34233.48万元[80] - 2023年大型地面保障装备、模拟训练系统销售金额分别为1102.08万元、0万元，2022年模拟训练系统销售金额为312.82万元，项目二实施后预计新增收入26527.18万元、10931.53万元[81] - 子公司复材结构件年产1200件、产值2100万元，项目二实施后预计年产10000件，达产后收入15560.48万元[81] - 报告期内机电一体化产品未实现收入，项目二实施后预计新增收入15689.96万元[81] - 公司拟在天津港保税区投资5.05亿元建设航空装备研发生产基地[81] - 项目二建设投资预计使用募集资金18589.36万元[81] 未来计划 - 公司计划2024年下半年向欧洲民航局申请航空厨卫系统相关许可[81] - 民用航空技术公司制定ETSOA取证计划，预计2025年8月获证[93] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司前十名股东中赵子安持股89,817,478股，占比35.26%[133] - 截至2025年3月31日，管理咨询公司为员工持股平台，持有公司6,988,944股，占比2.74%[134] - 截至2025年3月31日，超越一号持有公司控股子公司信息技术公司20%股权[135] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为25,469.645万股，赵子安直接及间接持股合计36.08%[136][137] - 截至2025年3月31日，赵雷诺持股2,250,000股，占比0.88%，为赵子安一致行动人[137] - 截至2025年3月31日，赵子安及其一致行动人合计持股36.96%[137] 公司运营 - 2025年1 - 3月航空设备公司关键管理人员薪酬为3,358,189.58元，2024年度为9,479,861.31元[154] - 2025年2月航空设备公司增加注册资本，由15,000万元增至30,000万元[155] - 天普思拓公司2024年12月30日入账1000万元债转股增资款，2025年2月注册资本由3000万元增至4000万元[160][161] - 天津航技公司2024年12月30日入账1500万元债转股增资款，2025年2月8日收到500万元现金增资款，注册资本由5000万元增至7000万元[163][164] - 广州航技公司2024年10月24日收到200万元注册资本金，完成全部500万元注册资本实缴[167] - 成都航技公司2025年2月8日收到200万元注册资本金[170] 知识产权 - 补充核查期间，发行人及其控股子公司新增注册商标7项[175] - 补充核查期间，发行人及其控股子公司新增已授权专利27项[177] - 发行人及其控股子公司新增26项专利，涵盖实用新型、发明、外观设计等类型[178][179][180] - 发行人及其控股子公司新增10项计算机软件著作权[181] 合同与贷款 - 补充核查期间，公司及机械维修公司与中国邮政航空有限公司签署3年期民品销售框架协议，材料费按材料实际发生计算，计价方式为美元价格×1.25×当月第一个工作日的中国银行美元兑人民币折算价收取[186] - 补充核查期间，航空设备公司与G105签署机载设备军品销售合同，合同金额（含税）3,779.37万元，签订日期为2024.10.18[188] - 2024.11.12，发行人向兴业银行股份有限公司北京朝阳支行借款2,276.00万元，借款期限1年，自2024年11月13日至2025年11月12日[189] - 2024.10.11，航空设备公司向中国银行股份有限公司北京首都机场支行借款1,033.18万元，借款期限12个月，自实际提款日（2024年10月14日）起算至2025年10月13日，有担保和质押[189] - 2024.11.20，航空设备公司向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行借款2,500.00万元，借款期限24个月，自2024年11月20日起至2026年11月19日，有保证合同[189]