市场扩张和并购 - 沪硅产业拟购买新昇晶投、新昇晶科46.7354%和49.1228%股权、新昇晶睿48.7805%股权，并募集配套资金35亿元[10] - 上市公司拟向产业基金二期发行股份收购新昇晶科43.8596%股权，交易完成后新昇晶科将成全资子公司，产业基金二期将成持股超5%股东[17] 业绩总结 - 2024年度新昇晶科营业收入113,576.55万元，2023年度为22,202.91万元[57] - 2024年度新昇晶科净利润为 - 10,391.54万元，2023年度为 - 1,099.10万元[57] - 2024年新昇晶科经营活动产生的现金流量净额为 - 33,384.61万元，2023年为 - 2,297.52万元[60] - 2024年12月31日新昇晶科流动比率为3.21倍，2023年12月31日为4.81倍[61] - 2024年12月31日新昇晶科资产负债率为19.09%，2023年12月31日为19.49%[61] 数据相关 - 产业基金二期持有湖北兴福电子等4家公司出资比例分别为6.94%、8.55%、5.65%、7.35%[15] - 本次权益变动前产业基金二期持有沪硅产业7201.15万股，占比2.62%；变动后将持有29899.47万股，占比9.36%（不考虑募集配套资金）[20] - 截至2024年12月31日，新昇晶科股东全部权益评估值为77.68亿元[24] - 新昇晶科43.8596%股权交易价格为34.07亿元，公司以发行股份支付对价[25] - 本次发行股份价格为15.01元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 本次发行股份购买资产中向信息披露义务人发行的股份数量为226,983,180股[41] - 新昇晶科注册资本为570,000.00万元[52] - 2024年度新昇晶科资产总计818,297.20万元，负债合计156,199.02万元，所有者权益662,098.18万元[55] - 2023年度新昇晶科资产总计835,286.15万元，负债合计162,796.43万元，所有者权益672,489.72万元[55] - 新昇晶科股东全部权益账面值为563,443.82万元，评估值为776,800.00万元，增值率37.87%[63] - 信息披露义务人披露前持股数量72,011,521股，持股比例2.62%[77] - 本次权益变动数量为226,983,180股，变动比例6.74%[77] 未来展望 - 信息披露义务人将根据市场等因素决定未来12个月是否增持股份[77] 其他新策略 - 本次交易拟引入发行价格调整机制，调整对象为发行价格，标的资产价格不调整[30] - 发行价格调整方案生效条件为公司股东大会审议通过，可调价期间为股东大会决议公告日（不含当日）至获中国证监会同意注册前（不含当日）[31][32] - 可调价期间内，科创50指数和半导体行业指数满足条件且公司股价满足相同条件时，董事会有权审议调整发行价格[33][34] - 调价基准日出现后20个交易日（不含当日）内，公司有权召开董事会审议是否调整股份发行价格，调整后价格不低于新定价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的80%[37] 交易限制 - 产业基金二期因本次发行股份购买资产取得的新增股份自发行结束日起12个月内不得转让[18] - 本次发行股份购买资产的交易对方取得的公司新增股份自发行结束之日起12个月内不得转让[42][49] 交易流程 - 本次发行股份购买资产的定价基准日为第二届董事会第二十六次会议决议公告日[26] - 在完成标的资产工商变更登记手续之日（交割日）起三十个工作日内完成本次发行相关程序[43] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会予以注册等[46]