投资情况 - 公司2025年3月参与设立汇杰私募，认缴出资1.25亿元，占比50%[2] - 汇杰私募拟出资5000万元增资杰柏特，占增资后股权比例25%[3] 财务数据 - 2024年12月31日，厦门火炬集团创业投资有限公司资产总额10.407亿元，净资产8.3329亿元，营业收入523.83万元，净利润1241.31万元[10] - 2025年3月31日，杰柏特资产总额2192.22万元，负债总额3326.86万元，净资产 -1134.63万元[14] - 2025年1 - 3月，杰柏特营业收入761.49万元，净利润 -38.75万元，扣非后净利润 -39.87万元[15] 股权变动 - 增资前杰华特股权比例51.30%，增资后为38.48%；汇杰私募增资前无股权，增资后占比25%[16] 交易相关 - 2025年5月19日公司董事会和监事会审议通过相关议案，本次交易不构成重大资产重组，涉及放弃金额2565万元[4] - 过去12个月内相关交易金额未达3000万元以上，未超公司最近一期经审计总资产或市值1%，无需提交股东大会审议[5] - 本次交易定价基于多维度分析，遵循公平、公正、合理原则，未损害股东权益[19] - 目标公司本次增资投前估值为15000万元，增资方以5000万元认缴新增注册资本37.0370万元，剩余计入资本公积[21] 后续安排 - 增资方应在协议签署且交割前提条件满足或书面豁免后三个工作日内支付增资款[21] - 需在协议签署日后10个工作日提交工商变更材料，30个工作日内完成工商变更登记手续[24] 特殊条款 - 若截至2028年12月31日目标公司未成功上市或被收购等情况，增资方获回购权，行使期限为触发事项后5年[24][25] - 回购对价为对应投资款加计年化8%收益，目标公司应在收到通知20日内以减资支付，60日内未完成增资方可转让股权[26] - 目标公司清算时，增资方优先清算权为公平市场价格乘股权比例与总投资额及资金成本较高者[27] - 本次投资完成后引进新投资者需增资方书面同意，新一轮融资价格和条件不得优于增资方[29] - 原股东转让股权，增资方有优先购买权和共同出售权[29] - 若公司前后融资有更优惠条款，增资方享受最惠国待遇[30] 会议审议 - 公司于2025年5月19日召开董事会第二届审计委员会第九次会议，审议通过参股基金对外投资议案[40] - 公司于2025年5月19日召开第二届第七次独立董事专门会议，审议通过参股基金对外投资议案[41] - 公司于2025年5月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过参股基金对外投资议案[42] - 公司于2025年5月19日召开第二届监事会第十次会议，审议通过参股基金对外投资议案[43] 风险提示 - 本次交易以最终签署正式协议为准，达成存在不确定性[38] - 本次交易涉及回购条款，触发回购义务会对目标公司现金流和业务经营产生不利影响[38] - 本次交易无需经过有关部门批准[45]