交易信息 - 公司拟100%转让GSCL股权，基础价格17.5亿美元，截至2024年末交易价格约16.32亿美元[6] - 交易需公司股东大会批准及多国反垄断审批，存在不确定性[2] - 交易对方Stonepeak截至2024年末管理资产规模约730亿美元[8] - 本次交易已获买方内部和公司2025年第四次临时董事会通过[7] - 交易邀请逾60家境内外投资人参与竞标比价，选Stonepeak为交易对方[41] 财务数据 - 截至2024年12月31日，Typewriter Ascend母公司总资产74亿美元、总负债56亿美元、净资产18亿美元，2024年度收入7.9亿美元、净利润1.97亿美元[8] - GSCL 2023 - 2025年Q1资产总计分别为43,405,848千美元、42,024,849千美元、41,089,260千美元[11] - GSCL 2023 - 2025年Q1负债合计分别为27,591,828千美元、27,097,951千美元、25,981,094千美元[11] - GSCL 2023 - 2025年Q1营业收入分别为6,250,911千美元、6,216,044千美元、1,479,900千美元[11] - GSCL 2023 - 2025年Q1净利润分别为1,253,279千美元、 - 462,790千美元、294,245千美元[11] - GSCL 2023 - 2025年Q1经营活动现金流量净额分别为5,665,618千美元、5,698,413千美元、1,160,758千美元[11] - 公司对GSCL累计投入约15.54亿美元，累计回收约2.14亿美元，净投入约13.40亿美元[17] - 截至2024年末，价值减损和税务事项实际发生金额合计约1.18亿美元[26] - 截至2024年12月31日，公司逾期债务约17.83亿元，一年内到期债务约76亿元[45] - 假设2024年12月31日交割，预计交易对价约16.32亿美元，预计对当期利润影响约 - 31.75亿元人民币[47] 用户数据 - 截至2025年第一季度末，GSCL自有及管理箱队规模约405.5万CEU，集装箱平均出租率为98.50%[20] - GSCL服务全球约750家租赁客户，集装箱分布于全球186个港口，有23个运营中心[20] 交易条款 - 过渡期损益调整每天34.7161万美元[24] - 价值减损金额为自2024年1月1日起GSCL相关支出对应金额，税务事项支出上限3250万美元[24][25] - 交易对价保证金为预估交易价格的2.5%，税务保证金为3250万美元减去已支付税务费用[29] - 若买方违约致交割条件无法满足，卖方可终止协议，买方付1.05亿美元终止费[36] - 若卖方违约致交割条件不满足，买方可终止协议，卖方需支付1.05亿美元终止费[37] - 若渤海租赁未能在协议签署日后4个月（可延期至9个月）召开股东大会批准交易，买方有权终止协议[38] 其他 - 2013 - 2019年香港渤海多次向GSCL增资，2022 - 2024年多次减资[14][15][16] - 2024年8月，公司以GSCL股权质押申请10亿美元境外私募贷款，利率11.25%，以Avolon股权发行11亿美元优先担保票据，票面利率8.75%[45] - 本次交易最终价格存在调整风险，交易价款存在不能及时足额支付风险[48][49]