可转债发行 - 2023年4月14日发行860.00万张可转换公司债券，总额86,000.00万元，净额85,221.15万元[6] - 存续期限为2023年4月14日至2029年4月13日[10] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.50%[11] 转股相关 - 转股期自2023年10月20日起至2029年4月13日止[16] - 初始转股价格27.64元/股，2024年度权益分派后为25.36元/股，2025年5月27日生效[17][18] - 转股数量Q=V÷P，去尾法取整，不足一股现金兑付[26][28] 赎回与回售 - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元公司有权赎回[30] - 最后两个计息年度股价低于转股价格70%持有人有权回售[31] - 募集资金用途重大变化持有人有回售权利[32] 付息与违约 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] - 违约先协商，不成向发行人住所地法院诉讼[45] - 逾期按票面利率支付逾期利息[44] 资金用途与分配 - 募集资金拟用于百洋品牌运营中心建设等三个项目[46] - 2024年度以525,619,310股为基数，每10股派现金7.62元，派现400,521,914.22元[50] - 2024年度不送红股，不转增股本[50] 其他信息 - 百洋医药主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[48] - 受托管理人为东兴证券股份有限公司[49] - 本次发行可转债不提供担保[47]