信贷协议基本信息 - 信贷协议于2025年5月15日签订，借款方为YEXT, INC. [13] - 交易结束日期为2025年5月15日[54] 贷款本金相关 - 初始定期贷款本金总额为1亿美元，延迟提取定期贷款和自由裁量延迟提取定期贷款本金总额分别最高可达5000万美元 [14] - 截至交割日，所有贷款人的延迟提取承诺总额的本金为5000万美元[70] - 最大自由延迟提取承付款总额为5000万美元[135] 利率相关 - ABR为每日的年利率，取Prime Rate、Federal Funds Effective Rate加0.5%、Adjusted Term SOFR加1%和Floor加1%中的最大值 [16] - 对于任何SOFR贷款，适用保证金为每年5.25%；对于任何ABR贷款，适用保证金为每年4.25% [24] - 利率下限为每年1.00%[101] 关联方及控制权变更定义 - 若某指定方直接或间接拥有另一指定方10.0%或以上任何类别有表决权的股权权益，则该方为另一指定方的关联方 [20] - 若“任何人”或“集团”（非允许持有人）直接或间接实益或登记拥有代表公司已发行和流通股权超过40%的总普通投票权，则视为发生控制权变更[50] 现金等价物定义 - 现金等价物包括美国直接债务或由美国无条件担保的债务，发行日起一年内到期[46] - 现金等价物包括发行日起270天内到期的商业票据，收购日具有S&P或Moody's最高信用评级[47] - 现金等价物包括美国商业银行国内办事处发行或担保的一年以内到期的存单、银行承兑汇票和定期存款等，该银行合并资本、盈余和未分配利润不少于5亿美元，且发行的商业票据获Moody's“Prime - 1”或S&P“A - 1”评级[47] - 现金等价物包括与符合条件金融机构签订的期限不超过30天的完全抵押回购协议[47] - 现金等价物包括符合规则的货币市场基金，其资产基本投资于上述类型投资[47] 综合EBITDA计算规定 - 综合EBITDA计算时，条款(a)(vii)中加回的总额在任何期间不得超过该期间综合EBITDA的25%（在考虑加回之前计算）[58] 延迟提取相关期限 - 延迟提取可用期为从交割日至2026年11月15日[69] 不合格股票规定 - 不合格股票相关规定中涉及91天期限，即任何到期、赎回等情况在发行时的定期贷款到期日后91天内发生的部分才构成不合格股票[76] 超额现金流相关 - 超额现金流期包括公司2026年1月31日结束的财年及此后每个财年[91] - 超额现金流计算涉及多个项目，如合并EBITDA、税费、利息费用等[89][90] 现有债务定义 - 现有债务指2020年3月11日信贷协议，经2021年1月29日、2022年12月22日、2024年7月26日修订[95] 排除相关定义 - 排除资产含义在担保和抵押协议中规定[91] - 排除税款包括按净收入征收的税、美国联邦预扣税等[92] - 排除子公司指不符合特定条件的CFC或外国子公司控股公司[93][94] 外国福利事件 - 外国福利事件涉及外国养老金计划的未偿负债、缴费、通知等情况[102][103] 费用及财务官员定义 - 费用包括提前还款费用和费用函项下费用[100] - 财务官员指公司首席财务官、主计长、财务主管或会计主管[100] 非重要子公司规定 - 非重要子公司单独拥有或持有资产不得超过合并总资产的5.0%，所有非重要子公司合计不得超过15.0%；单独占合并总收入不得超过5.0%，所有非重要子公司合计不得超过15.0%[115][116] 重大债务定义 - 重大债务指除贷款外，借款人或子公司在一项或多项套期保值协议下的债务，本金总额超过1000万美元[132] 重要不动产定义 - 重要不动产指账面价值或公允价值超过500万美元的不动产[133] 净现金收益及再投资规定 - 若公司在收到资产出售或意外事件所得款项的10个工作日内，向贷款人提交财务人员证明，表明打算在365天（或在最初365天内签订具有法律约束力的再投资承诺，则在该365天结束后的180天）内将款项再投资于业务相关资产，且无违约事件持续发生，则该款项在规定时间内未使用部分才构成净现金收益，且每个财政年度再投资或承诺再投资金额不得超过1000万美元[138] 要求贷款人定义 - 要求贷款人指在任何时间，拥有的贷款和承付款项代表超过所有未偿还贷款和承付款项总和50%的贷款人，违约贷款人的贷款和承付款项在确定要求贷款人时不予考虑[169] 受限付款定义 - 受限付款包括向借款人或子公司的股权权益进行的股息或其他分配、购买等支付，以及向持有借款人50%或以上有表决权股权权益的持有人支付的管理等费用[172][173] 子公司定义 - 子公司指对于任何主体，其证券或其他所有权权益代表超过50%的股权、超过50%的普通表决权或超过50%的普通合伙权益被拥有、控制或持有，或被该主体或其子公司控制的实体[183] 合格现金定义 - 合格现金指贷款方的现金和现金等价物，不包括最近合并资产负债表中列为“受限”的现金（仅有利于有担保方的受限现金除外），在特定条件下构成合格现金，在交割日后45天内有特殊规定[158] 溢价事件定义 - 溢价事件包括定期贷款本金全部或部分提前偿还、加速偿还，以及在破产等程序中对债务的任何清偿等情况[154] 制裁相关定义 - 制裁国家目前包括克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚以及乌克兰部分地区[174] - 制裁人员包括受制裁目标、位于制裁国家的人员以及被上述人员拥有或控制的人员[175] 有担保方定义 - 有担保方包括贷款人、行政代理人、贷款文件下赔偿义务的受益人及其继任者和受让人[177] 特定交易定义 - 特定交易包括资产出售、允许的收购、投资等，需根据协议进行预计合规测试或计算[180][181] 次级债务定义 - 次级债务指借款人或子公司产生的，根据次级、债权人间或其他类似协议从属于债务的债务，条款需令要求贷款人满意[182] 定期贷款到期日 - 定期贷款到期日为2030年5月15日[190] 测试期规定 - 首次交付财务报表前，测试期为截至2025年1月31日的四个连续财季[194] 总债务计算规定 - 总债务计算时，不超过递延购买价格义务等合计金额50%的部分可排除在外[195] 总净杠杆比率定义 - 总净杠杆比率为特定日期总债务减合格现金与最近结束测试期合并息税折旧摊销前利润的比率[196]