可转债发行 - 2024年6月24日公司取得核准文，可发行81,212万元可转换公司债券[6] - 可转债期限为2024年7月26日至2030年7月25日[8] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[10] - 转股期自2025年2月1日起至2030年7月25日止[17] - 初始转股价格为25.23元/股[21] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[24] - 期满后五个交易日内，按债券面值115%赎回未转股债券[27] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3,000万元，公司有权赎回[28] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售[31] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权[32] 债券持有人会议 - 单独或合计持有10%以上未偿还债券面值总额持有人可提议召开会议[40] - 13种情形应召集债券持有人会议[38] 其他 - 本次可转债不提供担保[41] - 发行方案有效期十二个月，经审议延长一年[42] - 6种情形构成违约，违约承担违约责任[44][45] 利润分配 - 2025年5月16日股东大会通过2024年度利润分配方案[47] - 拟每10股派现金股利2.90元（含税）[47] - 总股本为406,195,234股，扣除回购后为404,834,413股[48] - 拟派发含税现金红利117,401,979.77元[48] 受托管理人 - 国泰海通为奥锐转债受托管理人[50] - 指定联系人是冯景源，电话021 - 23187595，邮箱fengjingyuan@gtht.com[51]