发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过168,887,806股，不超过发行前总股本30%[8][38][71] - 发行价格为3.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][37][70] - 募集资金总额不超过52,186.33万元，扣除费用后用于偿还银行借款及补充流动资金[11][40][84] - 发行对象认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[11][39][74] - 本次发行触发要约收购义务，待股东会非关联股东批准后可免于发出要约[12] - 发行相关事项已获公司第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需多部门批准和注册[7] - 本次发行构成关联交易，董事会审议时关联董事已回避表决[7] - 定价基准日为第八届董事会第十九次会议决议公告日[9] - 本次发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月[43] 股权结构 - 发行前盐化集团持股109,960,000股，比例15.46%；发行后海发集团持股比例将变为19.19%，盐化集团变为12.50%，海发集团直接及间接持股比例变为31.69%[45][155] - 发行前大连市国资委合计持有表决权22.49%；发行后合计持有37.37%，仍为实际控制人[47] - 本次发行后海发集团及其一致行动人持有上市公司股权比例预计将提升至30%以上[32][87] 公司数据 - 公司注册资本为71,111.2194万元人民币[21] - 公司设立日期为1992年9月21日[21] - 公司上市日期为2006年9月28日[21] - 公司股票代码为002069，上市地为深圳证券交易所[21] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为202,059.72万元、167,747.36万元、158,255.44万元和41,006.43万元，归属净利润分别为393.65万元、858.82万元、 - 2,191.26万元和 - 156.13万元[115] - 2022 - 2025年3月末公司资产负债率分别为94.84%、94.71%、95.76%和95.80%[30][85][116] - 截至2025年3月末公司短期借款及一年内到期的非流动负债19.24亿元[116] 海发集团情况 - 海发集团2025年3月31日总资产496,663.35万元，所有者权益394,353.41万元；2024年12月31日总资产492,941.25万元，所有者权益397,137.16万元[60] - 海发集团2025年1 - 3月营业收入5,178.53万元，净利润 - 2,914.99万元；2024年度营业收入60,184.56万元，净利润2,615.71万元[61] - 截至预案公告日，海发集团通过盐化集团间接持有公司15.46%股份[33] - 海发集团本次认购资金来源于合法合规自有或自筹资金[68] 未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[153] - 公司未来三年（2025 - 2027年）现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，无重大投资计划时，每年现金分配利润不低于合并报表当年归属公司股东可分配利润的10%[134] - 公司未来三年（2025 - 2027年）最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[134] 风险与应对 - 本次发行后短期内每股收益存在下降风险[146] - 公司拟加强资金监管、提升盈利能力、完善治理结构应对回报摊薄[150] 其他 - 海洋渔业可填补国内中高端水产品供给缺口，形成“大众 + 高端”产品矩阵[29] - 盐化集团于2022年3月30日承诺5年内解决与公司的同业竞争问题[63] - 盐化集团2024年11月购得公司原鲍鱼厂、原育苗三厂资产及部分海域使用权[64] - 本预案披露前24个月内，海发集团与公司未发生重大交易[67] - 若海发集团无正当理由放弃认购，应按股份认购价款的5%支付违约金[83]