可转债发行 - 发行975万张可转换公司债券，募集资金总额97,500.00万元，净额96,301.58万元[5] - 2023年4月18日在深交所上市交易，简称“天阳转债”，代码“123184”[5] - 期限2023年3月23日至2029年3月22日，每张面值100元，按面值发行[8] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%[9] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[10] - 转股期限自2023年3月29日起满六个月后首个交易日至到期日[12] - 初始转股价格14.92元/股，股份变化按公式调整[13][14] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[16] - 转股数量去尾取整，不足一股余额五个交易日内现金兑付[17] - 到期赎回价格为票面面值115%（含最后一期利息）[18] - 转股期内，A股连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[19] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[20] - 募集资金用途变更，持有人有一次回售权利[21] 认购相关 - 现有A股总股本404427654股，原股东可优先配售约9749941张，占发行总额99.9994%[24][26] - 原股东优先认购按每股配售2.4108元可转债比例计算，100元/张转换为张数[23][26] - 网上投资者最小认购单位10张（1000元），申购上限1万张（100万元）[24] - 原股东优先认购时间为2023年3月23日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 认购不足部分由保荐机构包销，认购不足70%，公司及保荐机构协商是否中止发行[23] 资金用途 - 募集资金分别投入金融业云服务解决方案升级项目39,506.34万元、数字金融应用研发项目39,500.26万元、补充流动资金18,493.40万元[31][32] 债券持有人会议 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上持有人可提议召开会议[29] - 董事会30日内召开会议，会前15日公告通知[29] - 会议决议须经出席并有表决权持有人所持未偿还债券面值总额超二分之一同意[30] 利润分配与转股价格调整 - 2024年度每10股派发现金股利0.50元（含税）[33] - “天阳转债”转股价格调整为11.71元/股，2025年5月27日生效[38] - 2023年10月9日起可转换为公司股份[38]