交易基本信息 - 淮河能源拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，交易价格1169412.85万元[24] - 现金对价175411.93万元，股份对价994000.92万元，发行价格3.03元/股，发行数量3280531105股[28][29] - 交易前公司总股本38.86亿股，控股股东及其一致行动人合计持股63.27%；交易后股本71.67亿股，淮南矿业及一致行动人持股80.08%[37][40] 业绩情况 - 2024年1 - 11月交易前营业收入273.07亿元，交易后355.51亿元；归母净利润交易前7.96亿元，交易后15.97亿元[41] - 2024年11月末交易前资产总额236.67亿元，交易后463.35亿元；资产负债率交易前44.78%，交易后45.49%[41] - 2024年1 - 11月交易前基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，交易后均为0.22元/股；2023年度交易前均为0.22元/股，交易后均为0.23元/股[53] 标的公司情况 - 电力集团100%权益采用资产基础法评估结果为1309532.87万元，增值率22.23%；采用收益法评估结果为1319700.00万元，溢价率23.17%[26] - 标的公司60万千瓦以上煤电机组占比高，凤台电厂一期能源利用效率达42%以上，潘集电厂二期煤耗降低20g/kWh[36] - 标的公司报告期内以权益法核算的长期股权投资投资收益分别为 -20505.00万元、27320.98万元和28439.85万元[75] 交易影响与展望 - 交易完成后公司可深化煤电一体化协同运营机制，扩充火力发电领域产业布局，打造新业绩增长点[31][32] - 本次交易符合国企改革要求，有利于提高国有资产证券化率，取消募集配套资金保障中小股东利益[90][94] 其他信息 - 本次交易已获淮南矿业、淮河控股、安徽省国资委等批准，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[43][44] - 业绩承诺资产为顾北煤矿100%采矿权资产×50.43%×89.30%，淮南矿业作出业绩承诺[20][115] - 公司拟购买淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、淮南矿业集团发电100%股权[171]