交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，交易价格为1,169,412.85万元[18] - 现金对价为175,411.93万元，股份对价为994,000.92万元，发行股份数量为3,280,531,105股[22][23] - 本次交易不涉及募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[18] 业绩情况 - 2024年营业收入3002138.56万元，营业利润96761.80万元，净利润91530.00万元[190] - 2024年1 - 11月交易前归属于母公司所有者的净利润79,562.47万元，交易后159,683.29万元[35] - 标的公司以权益法核算的长期股权投资带来的投资收益分别为 - 2.05亿元、2.73亿元和2.84亿元[69] 公司股本 - 交易前公司总股本3,886,261,065股，淮南矿业持股56.61%，上海淮矿持股6.66%，二者合计持股63.27%[31] - 交易后公司总股本7,166,792,170股，淮南矿业持股76.47%，上海淮矿持股3.61%，二者合计持股80.08%[33] 评估情况 - 电力集团100%权益按资产基础法评估结果为1,309,532.87万元，增值率22.23%[20] - 电力集团100%权益按收益法评估结果为1,319,700.00万元，增值率23.17%[20] 业绩承诺 - 业绩承诺资产为顾北煤矿100%采矿权资产×50.43%×89.30%，业绩承诺期为交易实施完毕当年起的三个会计年度[14] - 若2025年交易实施完成，顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于129,575.67万元[112][113] - 若2026年交易实施完成，顾北煤矿采矿权业绩承诺期累计净利润不低于127,565.18万元[113][114] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求等被暂停、中止或取消[59] - 若业绩承诺资产经营业绩未达预期，可能导致业绩承诺无法实现[61] - 电力行业受宏观经济周期等影响有周期性，经济增速降低可能影响标的公司盈利能力[63][64] 技术优势 - 标的公司凤台电厂一期能源利用效率达42%以上[133] - 标的公司在建潘集电厂二期与常规燃煤火力发电机组相比煤耗降低20g/kWh[133] 过往交易 - 2022年2月公司启动吸收合并淮南矿业重大资产重组，于2022年11月终止[173] - 2023年公司完成现金收购潘集发电100%股权，交易作价118,079.86万元[173][175] 其他信息 - 报告期为2022年度、2023年度和2024年1 - 11月，评估基准日为2024年11月30日[12] - 股东大会召开日为2025年5月13日[12] - 公司曾用名安徽皖江物流（集团）股份有限公司、芜湖港储运股份有限公司[12]