交易信息 - 淮河能源拟发行股份及支付现金购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，交易完成后电力集团将成全资子公司[12] - 2024年12月30日签署《购买资产协议》，2025年4月21日签署《购买资产协议之补充协议》和《业绩补偿协议》[6][87][88][89] - 选用资产基础法评估结果，电力集团100%股东全部权益价值为1,309,532.87万元，89.30%股权交易价格为1,169,412.85万元[15] - 发行价格为3.03元/股，股份对价与现金对价支付比例分别为85%、15%，发行股份数量为3,280,531,105股[18][19][21] - 交易前上市公司总股本3886261065股，淮南矿业直接持股56.61%，交易完成后上市公司总股本7166792170股，淮南矿业及其一致行动人持股80.08%[82] 业绩承诺 - 业绩承诺资产为顾北煤矿采矿权资产权益，评估作价53704.87万元[30][31] - 若2025年完成交易，2025 - 2027年顾北煤矿采矿权累计承诺净利润不低于129575.67万元；若2026年完成交易，2026 - 2028年累计承诺净利润不低于127565.18万元[33][35][36][37] 公司历史 - 2000年各发起人拟投入净资产10,515.22万元，70%折为股本计7,360万股[47] - 2003年首次公开发行4,500万股，每股发行价7.08元，募集资金净额30,159.934万元，发行后股本总额为11,860万股[51] - 2005年控股股东股权发生转让[54] - 2007年每10股转增5股，总股本变更为17,790万股；2008年每10股转增10股，总股本变更为35,580万股[55][57] - 2010 - 2017年公司经历多次股本变更，包括发行股份购买资产、转增股本、非公开发行、回购注销等[60][61][63][65][66][73][74][76] 公司架构 - 电力集团注册资本为815784.60045万元，有2家分支机构、11家控股子公司、10家直接持股的参股公司[91][137] - 列举多家子公司及参股公司的注册资本和持股比例，如谢桥发电、振潘新能源等[139][140][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157] 资产情况 - 电力集团及其控股子公司有61宗土地使用权，面积约4,392,338.22平方米，59宗已取得权属证书，面积3,264,084.88平方米[158] - 308处自有房产建筑面积合计约59.33万平方米，277处已取得权属证书，面积为57.50万平方米[165] - 对外承租11宗土地使用权，合计面积约为7,460,750.74平方米；对外承租2处房产，合计面积约5211.14平方米[172][179] 项目进展 - 淮河能源控股集团谢桥电厂（2×660MW）超超临界燃煤机组发电项目、淮南潘集电厂二期扩建项目（2×660MW）、淮南洛河电厂四期项目（2×1000MW）、芜湖天然气调峰电厂项目（2×450MW）获多项批复[183][184][185] 资质证书 - 电力集团及其子公司取得多项资质证书，如电力业务许可证、建筑业企业资质证书、承装（修、试）电力设施许可证、安全生产许可证、排污许可证等[197][198]