会议情况 - 第六届董事会第四十六次会议于2025年5月23日召开，9名董事全部出席[3] 发行上市议案 - 审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案，需提交股东大会审议[4][6][7] - 发行的H股股票拟在香港联交所主板挂牌上市[8][9] - 发行的股票为境外上市股份（H股），均为普通股，每股面值人民币1.00元[10][11] - 基础发行规模不超过发行后公司总股本的5%，授权整体协调人行使不超过基础发行规模下H股股数15%的超额配售选择权[17][18] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[14][16] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等[19][20] - 发行价格采用市场化定价方式，由董事会及整体协调人协商确定[21][23] - 发售原则涉及香港公开发售和国际配售的股份分配及比例设定[24][26] - 本次发行由整体协调人作为主承销商组织承销团承销[27][28] 资金用途 - 公司拟将发行H股募集资金用于关键核心技术及产品开发等方面，董事会可根据情况调整用途[30] 决议有效期 - 公司发行H股并上市相关决议有效期为经股东大会审议通过之日起18个月，若取得批准及备案文件，有效期延长[33][34] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士办理发行H股并上市相关事宜，包括确定发行规模等[37] - 授权人士可起草、修改、签署与发行H股并上市有关的各类文件，聘任相关人员及中介机构[38][39] - 授权人士可向境内外监管机构等提交发行H股并上市相关文件，办理审批等手续[40] - 授权人士可批准、签署及通过香港联交所上市申请表格A1表格，决定上市豁免事项等[41] - 授权香港联交所将公司相关文件副本送交香港证监会存档[42] - 批准、签署上市申请及相关文件，授权保荐人呈交文件和沟通[43] - 调整和修改公司章程及相关文件，办理批准、登记或备案手续[45] - 批准递交发行H股并上市相关决议复印件，调整募集资金用途[46] - 办理发行股份上市流通事宜，遵守相关规则及指引[46] - 对与发行H股并上市相关决议内容作相应修改[47] - 授权董事会办理发行H股并上市有关事务，修改相关法律文件[48] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起18个月，满足条件可延长[49] 利润分配 - 发行H股并上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[53] 章程修订 - 修订公司章程及相关议事规则，授权调整修改并办理变更备案[56] - 《公司章程（草案）》及其附件经股东大会审议通过后，于H股在港交所挂牌上市日起生效，现行章程及其附件相应废止[58] 审计机构 - 公司拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本次发行审计机构[61][62] 人员安排 - 本次发行后，执行董事为虞仁荣等4人，非执行董事为吕大龙等2人，独立非执行董事为朱黎庭等3人[65][66][68] 制度修订 - 董事会拟修订6项公司内部治理制度，第1 - 2项经董事会及股东大会审议通过、第3 - 6项经董事会审议通过后，于H股在港交所挂牌上市日起生效[70][71] 授权人士 - 董事会授权董事会秘书任冰女士作为授权人士处理本次发行H股并上市有关事务，授权期限18个月[75][76] 人员聘任 - 公司拟聘请任冰、刘绮华女士担任联席公司秘书，委任总经理王崧、刘绮华女士为授权代表，聘任自本次董事会会议通过之日起生效[77][78] 注册申请 - 公司将向香港公司注册处申请注册为非香港公司，授权任冰等处理相关事项，授权期限至发行上市决议有效期满终止[79][80][81] 系统申请 - 公司拟向香港联交所申请电子呈交系统，授权任冰女士处理相关事宜[82][83] 股东大会 - 公司提请择期召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会的相关议案[84][85][86]