发行计划 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市[4] - 本次发行H股每股面值为人民币1.00元[10] - 基础发行规模不超过发行后公司总股本的5%[17] - 授权整体协调人可选择行使不超过基础发行规模下H股股数15%的超额配售选择权[17] 发行相关会议 - 第六届监事会第三十五次会议于2025年5月23日召开，应到实到监事均为3人[3] - 监事会审议发行H股相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[6][9][11][13][16][18][20][23][26][29][31] 发行方式及对象 - 发行方式为香港公开发售及国际配售[15] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及合格境内机构投资者等[19] 发行价格及资金用途 - 发行价格采用市场化定价方式，由相关方协商确定[22] - 募集资金用于加强关键核心技术及产品开发等方面[30] 有效期及利润分配 - 发行H股并上市相关决议有效期为决议经股东大会审议通过之日起18个月，若取得相关监管批准及备案文件，有效期自动延长至发行完成与超额配售选择权行使完成孰晚日[33] - 发行H股并上市前滚存未分配利润在扣除拟分配股利后由新老股东按发行完成后持股比例共同享有[37] 需提交股东大会审议事项 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》需提交公司股东大会审议[35] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》需提交公司股东大会审议[39] - 《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》需提交公司股东大会审议[42] 审计机构 - 公司拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为H股发行审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计机构具体工作内容[40]