东吴证券股份有限公司 关于金宏气体股份有限公司 增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借 款以实施募投项目的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为金宏气 体股份有限公司（以下简称"金宏气体"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金宏气体增加募投项目实施主体并使 用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月17日出具的《关于同意金宏气体 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 1319号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券10,160,000张，每张债券 面值为人民币100元，募集资金总额为人民币101,600.00万元，扣除发行费用人民 币1,184.04万元后，公司本次募集资金净额为人民币100,415.96万元。截 ...