市场扩张和并购 - 公司拟向云铜集团发行股份购买凉山矿业40%股份[2] - 2024年7月公司以14,801.49万元现金收购昆明冶金研究院有限公司33%股权[23] 交易定价 - 发行股份购买资产发行价格为9.31元/股[5] - 发行股份购买资产定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于相关每股净资产值[4] - 募集配套资金发行股份认购价格为9.31元/股[12] 交易股份 - 发行股份购买资产和募集配套资金所发行股票种类均为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[3][11] - 发行股份购买资产发行数量=交易对价/发行价格，不足一股部分云铜集团自愿放弃[7] - 云铜集团通过发行股份购买资产取得的公司新增股份，自发行结束之日起60个月内不得转让[8] - 募集配套资金认购方所认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让[14] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过15亿元，中铝集团认购不超过10亿元，中国铜业认购不超过5亿元，且不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%[12] - 募集配套资金用于补充上市公司流动资金的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[17] 交易情况 - 本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市，需经深交所审核通过并获中国证监会注册决定[18][20] - 本次交易构成关联交易，交易对方为云铜集团，募集配套资金发行对象为中铝集团和中国铜业[18] - 交易相关议案表决结果均为4票同意，0票反对，0票弃权[1][3][5][8][9] - 交易决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，若已取得注册同意文件则延长至交易完成日[17] - 公司已依法履行本次交易现阶段法定程序，提交法律文件合法有效[21] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[22] - 剔除大盘和同行业板块因素影响，公司股价在本次交易信息公布前有波动[22] - 交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[23] 交易协议 - 《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过[23] - 《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过[24] - 公司拟与云铜集团签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》[24] - 公司拟与中铝集团签署附生效条件的《股份认购协议》[24] - 公司拟与中国铜业签署附生效条件的《股份认购协议》[25]