可转债发行信息 - 公司公开发行面值总额116,000万元可转换公司债券获核准[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限2021年4月16日至2027年4月15日[10][11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2021年10月22日起至2027年4月15日，初始转股价格为6.33元/股[17][20] 可转债条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[24] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[24] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[24] - 到期按票面面值112%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[27] - 有条件赎回满足情形之一，按债券面值加当期应计利息赎回，未转股余额不足3000万元是情形之一[28] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[30] 发行安排 - 向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐机构包销，包销超30%协商是否中止发行[34] - 原股东按每股配售1.6078元可转债，可优先配售上限约11599406张，约占发行总额99.994%[37] 转股价格修正 - “中装转2”修正前转股价格5.14元/股，修正后4.80元/股，生效日期2025年5月21日[44] - 因股价出现连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即4.37元/股），董事会决定向下修正转股价格[45] - 2025年4月25日、5月20日分别经董事会、股东大会审议通过相关议案[46] 其他 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[41] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[43] - 东兴证券作为受托管理人出具临时受托管理事务报告，密切关注本息偿付情况，提请投资者关注风险[50]