发行方案 - 2024年1月23日拟募资不超41,026.12万元，发行股数不超10,919,914股，认购价37.57元/股[1] - 2024年12月6日调整认购价为37.12元/股，股数不超10,174,062股，金额不超37,766.12万元[4] - 2025年5月23日再次调整认购价为30.55元/股，股数不超12,362,068股[5] 股权结构 - 截至核查意见出具日，雍正直接持股32,116,784股，占总股本26.71%[7] - 雍正与其一致行动人合计持股35.68%，为公司实际控制人[7] 关联交易 - 本次关联交易获2024年第一次临时股东大会批准，签署补充协议（二）无需再审议[6] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市[6] 发行限制 - 发行股票数量不超10,919,914股，未超发行前总股本30%[17] - 乙方认购股份自发行结束日起36个月内不得转让[19] 价格调整 - 2024年5月6日因2023年度权益分派，发行价由37.57元/股调为37.12元/股[10] - 2025年5月7日因2024年度权益分派，发行价由37.12元/股调为30.55元/股[11] 协议生效 - 协议生效需获公司董事会、股东大会批准，深交所审核通过，证监会同意注册[21] 资金用途 - 本次发行募集资金拟投资于微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目等三个项目[32] 审批情况 - 2025年5月23日各会议审议通过关联交易议案，各方认为合法合规[34][36][37] - 保荐机构认为关联交易审批程序合法合规，定价机制公允[39]