交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为云南铜业（集团）有限公司[3] - 募集配套资金认购方为中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司[3] - 交易标的公司为分立后存续的凉山矿业股份有限公司，标的资产为其40%股份[14] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产的发行价格调整为9.07元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 募集配套资金发行价格9.31元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[81] - 募集配套资金总额不超过15亿元且不超过发行股份购买资产交易价格的100%[22] - 中铝集团认购不超过10亿元，中国铜业认购不超过5亿元[22] 股份锁定期 - 云铜集团通过本次交易取得的新增股份自发行结束之日起60个月内不得转让[21] - 募集配套资金认购方新增股份锁定期为自股份发行结束之日起60个月[23] 交易影响 - 交易前公司持有凉山矿业20%股份，交易后将收购40%股份使其成为控股子公司[27] - 2024年度公司向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税）[19][22] 交易审批与风险 - 本次交易生效和完成需提交公司董事会、股东大会审议及有权监管机关批准等[6] - 本次交易可能因股价异常、标的公司不利事项等被暂停、中止或取消[43] 未来展望 - 2025 - 2027年要提升铜产业链供应链韧性和安全水平，增强铜原料保障能力[56] 承诺事项 - 公司及全体董监高保证预案及摘要内容真实准确完整，承担法律责任[5] - 交易对方承诺提供信息真实准确完整，承担赔偿责任[9]