交易相关 - 公司拟购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应注册资本900.000万元，交易价格1,156,209.33万元[17][22] - 交易支付方式为现金对价720268.22万元，股份对价435941.11万元，发行股份数量986292106股，发行价格4.42元/股[25][26] - 募集配套资金金额不超过435941.11万元，拟全部用于现金对价[27] - 本次交易前李东生及其一致行动人持股占比6.74%，交易后占比6.40%；重大产业基金交易后持股占比4.99%[31] - 2024年和2023年交易后负债、权益、净利润均有增长[33] - 本次交易已通过董事会、监事会等审议，尚需深交所审核及证监会批复[34][35] 业绩情况 - 2022年标的公司经营业绩亏损，2023年以来盈利能力显著改善[58] - 2024年前三季度半导体显示业务营业收入769.56亿元，同比增长25.74%；净利润44.43亿元，同比改善60.67亿元[124] - 2024年前三季度TCL华星电视面板份额全球第二，65吋和75吋市场份额全球第一[124] - 2024年前三季度TCL华星显示器市场份额全球第二，电竞显示器市场份额全球第一[125] - 2024年三季度内公司LTPS智能机品牌客户出货量全球第二，柔性OLED手机面板出货稳步增长[125] - 2024年1 - 9月TCL中环营业收入225.82亿元，净利润 - 64.78亿元[127] - 2024年三季度末TCL中环N型产品单台月产领先行业次优约505kg、公斤出片数领先约1片[128] - 2024年三季度内TCL中环光伏单晶产能提升至190GW，光伏材料产品出货约94.86GW，同比增长11.4%，硅片市占率19.2%[128] - 2024年1 - 10月公司营业收入13,718,691.69万元，净利润为 - 212,683.41元[130][131] 公司与交易对方信息 - 公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任独立财务顾问[48] - 深圳市重大产业发展一期基金有限公司注册资本为170亿元，深圳市国资委间接持有其99.5560%的权益[135][139] - 2023年度重大产业基金营业利润为78,652.95万元，净利润为70,425.49万元[149][151] 标的公司情况 - 标的公司深圳市华星光电半导体显示技术有限公司注册资本4180000万元[165] - 2016 - 2019年标的公司进行多次增资和股权转让[170][174][180] - 2023年6月30日，深圳华星半导体股东全部权益账面值405.36亿元，评估值501.54亿元，增值率23.73%[188] 政策背景 - 2024年4月国务院鼓励上市公司聚焦主业；9月证监会支持上市公司围绕科技创新布局；11月深圳市委金融办支持注入优质资产[61] - 2021 - 2023年国家及相关部门发布多项产业发展规划和行动方案[62][63]