交易基本信息 - 公司拟购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应注册资本900000万元，交易价格1156209.33万元[17] - 交易支付方式为现金对价720268.22万元，股份对价435941.11万元[20] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格4.42元/股[21] - 发行数量986292106股，占发行后上市公司总股本的比例为4.99%（未考虑配套融资）[21] - 募集配套资金不超过435941.11万元，发行对象不超过35名符合条件特定对象[22] 财务数据 - 2024年1 - 10月负债合计交易前25270814.15万元，交易后25991082.36万元，变动率2.85%[28] - 2024年1 - 10月归属于母公司股东权益交易前5323172.53万元，交易后5554761.81万元，变动率4.35%[28] - 2023年度负债合计交易前23759311.28万元，交易后24479579.50万元，变动率3.03%[28] - 2023年度归属于母公司股东权益交易前5476994.30万元，交易后5667994.30万元，变动率3.49%[28] - 2024年1 - 10月交易前归属于母公司所有者权益为5323172.53万元，交易后备考为5554761.81万元；2023年交易前为5292186.71万元，交易后备考为5476994.30万元[36] - 2024年1 - 10月交易前基本每股收益为0.0954元/股，交易后备考为0.1143元/股；2023年交易前为0.1195元/股，交易后备考为0.1250元/股[36] 审批与合规 - 本次交易已获上市公司董事会、监事会审议通过，交易对方内部授权或批准，国有资产监督管理机构正式批准，股东大会审议通过[28][29] - 本次交易需经深交所审核同意及中国证监会注册批复，还可能需其他审批/核准/备案或许可[30] - TCL科技及其相关人员、交易对方及人员近36个月无重大资产重组内幕交易处罚或刑事责任[104] - 上市公司及人员近36个月无严重损害投资者权益情形，近12个月无未履行公开承诺、受交易所谴责情形[104] 市场与政策 - 2022年半导体显示行业终端需求下滑，面板价格低，标的公司亏损；2023年供需好转，公司盈利能力改善[53] - 2024年4月国务院、9月中国证监会、11月深圳市委金融办分别发布鼓励并购重组政策[56] - 2021 - 2023年国家出台多项政策支持半导体显示产业发展[57][58] 股份锁定与限制 - 重大产业基金以深圳华星半导体股权认购取得的上市公司股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[21] - 向不超过35名符合条件特定对象发行股份，自发行结束日起6个月内不得转让[23] 其他 - 本次交易不构成关联交易、重大资产重组和重组上市，无业绩补偿和减值补偿承诺[17] - 公司将通过本次交易等措施向全尺寸显示领先企业转型升级[58] - 2024年3月、6月、10月公司控股子公司TCL华星分别购买武汉华星0.63%、0.63%、0.68%股权，7月购买深圳华星半导体8.37%股权[90]