债券发行 - 本期债券发行总额11.59亿元，发行数量1159万张，募集资金净额11.4967416881亿元[7] - 可转债期限自2023年3月9日至2029年3月8日[11] 可转债利率与付息 - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 可转债采用每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] 转股相关 - 可转债转股期限自2023年3月15日起满六个月后第一个交易日至到期日[18] - 可转债初始转股价格为6.46元/股[19] - 送红股等不同情况有相应转股价格调整公式[21] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] 赎回与回售 - 可转债到期后五个交易日内，公司按债券面值112%赎回未转股可转债[27] - 转股期内特定条件或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[29] - 可转债最后两个计息年度特定条件下持有人有权回售[31] 资金用途 - 公司本次发行募集资金总额不超11.59亿元，用于四个项目，总投资14.8亿元[35] 转股价格调整 - 2023年5月亚科转债转股价格从6.46元/股调至6.22元/股后又调至6.06元/股[40][41] - 2024年5月调至5.74元/股，9月调至5.58元/股[41] - 本次从5.58元/股调至5.38元/股，5月29日生效[43] 现金股利 - 2024年度公司以12.35773243亿股为基数，每10股派现金红利2元，共派发2.471546486亿元[42] - 公司每股派送现金股利0.2元，除息计算以0.1974692元/股计[42] 其他 - 本次调整可转债转股价格公告符合约定，未影响公司日常经营及偿债能力[44] - 中信建投证券为“亚科转债”受托管理人[45] - 提请投资者关注“亚科转债”相关风险并独立判断[45]