可转债发行 - 公司公开发行可转债获批，面值总额100,000.00万元，2021年12月31日资金全部到位[7] - 可转债于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易，简称“贵燃转债”，代码“110084”[7] - 发行可转债总额100,000万元，发行数量100万手（1,000万张）[9] 可转债条款 - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元[10] - 债券期限为2021年12月27日至2027年12月26日[11] - 债券票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[12] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[18] - 初始转股价格为10.17元/股[19] 转股价格调整 - 2022年5月16日，“贵燃转债”转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股[29] - 2022年派发现金股利后，转股价格自2022年5月30日起由7.22元/股调整为7.18元/股[30] - 2024年派发现金股利后，转股价格自2024年6月7日起由7.18元/股调整为7.15元/股[31] - 2024年前三季度派发现金红利后，转股价格自2025年1月13日起由7.15元/股调整为7.14元/股[32] 赎回与回售 - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[34] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；情形二是未转股余额不足3,000万元[36][37] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[39] 公司治理 - 2025年4月25日第三届董事会第二十六次会议审议通过调整公司组织架构议案[45] - 2025年4月25日第三届监事会第十九次会议、5月26日2024年年度股东会审议通过撤销监事会议案[45] - 2025年4月25日第三届董事会第二十六次会议审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[48] - 2025年5月23日贵州燃气第七届第二次会员代表暨第五次职工代表大会审议通过选举职工董事议案[48] - 2025年5月26日2024年年度股东会审议通过选举第四届董事会非独立董事和独立董事议案[48] - 2025年5月26日第四届董事会第一次会议选举程跃东为董事长，任期至第四届董事会届满[49] - 2025年5月26日第四届董事会第一次会议选举董事会专门委员会委员，任期三年[50][51] - 2025年5月26日第四届董事会第一次会议聘任王若宇为公司总经理，任期至第四届董事会届满[52] 人员任职 - 郭亚丽自2024年3月至今任贵州燃气集团股份有限公司党委副书记、工会主席[56] - 夏晓庆自2024年9月至今兼任贵州燃气集团股份有限公司董事，不在上市公司担任高级管理人员[57] - 李航自2024年9月至今兼任贵州燃气集团股份有限公司董事[60] - 张瑞彬自2023年8月至今兼任贵州燃气集团股份有限公司独立董事[61] - 冯建自2023年8月至今担任贵州燃气集团股份有限公司独立董事[62] 其他 - 2021年6月23日可转债主体和债券信用评级均为AA级，2022 - 2024年跟踪评级维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“贵燃转债”信用等级为AA[43] - 本次可转债受托管理人为红塔证券股份有限公司[44] - 本次组织架构调整、董事会换届选举及聘任总经理已完成内部审批流程，决策程序合规[63] - 预计上述事项不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响[63] - 红塔证券作为债券受托管理人将密切关注公司债券本息偿付情况[63] - 报告发布时间为2025年5月26日[67]