姚记科技(002605) - 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第二次临时受托管理事务报告
可转债发行 - 2024年1月发行可转换公司债券5,831,273张,每张面值100元,募集资金583,127,300元,净额574,654,469.81元[6] - 可转债期限为2024年1月25日至2030年1月24日[10][11] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] 转股相关 - 可转债转股期自2024年7月31日起至2030年1月24日止[17] - “姚记转债”初始转股价格21.53元/股,2025年1月13日起为20.60元/股,6月5日起为20.08元/股[17][34][35][40] - 转股数量计算方式为Q = V/P,不足一股的债券余额在转股后五个交易日内现金兑付[22] 赎回与回售 - 期满后5个交易日内,按债券面值的115%赎回未转股债券[23] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元时,公司有权赎回未转股债券[25] - 最后两个计息年度内满足条件,持有人有权回售债券[27] - 募集资金用途改变,持有人享有一次回售债券的权利[29] 资金用途与分红 - 募集资金不超过58312.73万元,用于年产6亿副扑克牌生产基地建设项目[32][33] - 2025年拟向全体股东每10股派发现金股利5元,除权除息日为2025年6月5日[38] 股本变动 - 2025年5月12日至报告出具日,激励对象行权使公司股本增加1562300股,行权价格13.76元/股[36]