财务数据 - 公司注册资本为35,803.8965万元人民币[9] - 2025年3月31日资产总额832,952.50万元，负债总额607,501.44万元，股东权益225,451.06万元[14] - 2025年1 - 3月营业收入83,069.60万元，净利润8,735.51万元[14] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 70,772.51万元[14] - 2025年3月31日流动比率1.19倍，速动比率0.90倍[13] - 2025年3月31日母公司资产负债率73.34%，合并口径72.93%[13] - 2025年1 - 3月应收账款周转率0.34次/年，存货周转率0.40次/年[13] - 截至2025年3月末，应收账款账面价值232,187.71万元，应收票据33,217.96万元[20] - 2022 - 2025年1 - 3月综合毛利率分别为15.32%、17.12%、22.92%和24.28%（追溯调整后）[21] - 报告期各期出口业务占比分别为12.08%、13.02%、21.66%和25.20%，汇兑净损失分别为 - 304.22万元、 - 1176.29万元、 - 689.51万元和 - 596.69万元[22] - 截至2025年3月末存货账面价值169873.49万元，各期末原材料占比分别为46.56%、52.86%、58.82%和47.04%[23] - 截至2025年3月31日短期借款余额175316.10万元，占流动负债比例29.49%，资产负债率72.93%[26] 股权结构 - 截至报告期末吴强父子共同控制公司股份28.53%，预计发行完成后降至22.65%[25] 募投项目 - 募投项目达产后新增25GW组串式光伏逆变器、15GW储能变流器生产能力，扩产倍数分别为2.78、10.00、2.73[30] - 预计未来十年新增折旧摊销费用约404.35 - 12740.74万元，占比0.09% - 1.31%（收入）、1.24% - 14.63%（利润总额）[32] - “年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”“年产15GW储能变流器产业化建设项目”10年税后内部收益率分别为23.03%、31.41%[33] - “年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目”2023年8月完成备案，未开工且未延期将失效[34] 发行情况 - 本次发行A股，每股面值1元，发行对象不超过35名，吴强以5000万元认购[37][39] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[44] - 发行数量不超过107,866,570股，吴强认购股份限售期18个月，其他对象6个月[47][48] - 募集资金不超过165,000.00万元，用于三个项目[49] - 年产25GW组串式光伏逆变器产业化建设项目投资额89,000.00万元[50] - 年产15GW储能变流器产业化建设项目投资额61,000.00万元[50] - 补充流动资金项目投资额15,000.00万元[50] - 向特定对象发行股票事宜股东大会决议及授权有效期延长至2026年6月4日[53] 其他 - 截至2025年5月13日，兴业证券持有发行人2500股，占比0.001%[60] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[75] - 保荐机构认为公司申请2023年度向特定对象发行股票符合规定，证券具备在深交所上市条件[78] - 兴业证券为保荐机构，项目协办人为葛玉洁，保荐代表人为唐涛、张思莹、谢威，内核负责人为孔祥杰，法定代表人为杨华辉[80][82][84][85][86]