信用评级 - 公司主体长期信用等级和可转换公司债券信用等级均为A+，评级展望为稳定[5] 债券发行 - 公司拟发行6年期、不超过3.2759亿元可转换公司债券[13] - 本次债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[26] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业总收入年均复合增长14.13%，利润总额年均复合增长22.42%[14] - 2022 - 2024年公司主营业务毛利率保持在30%以上[14] - 2024年公司营业总收入9.62亿元，营业利润率33.83%，期间费用率9.74%[86] 资产负债 - 截至2024年底，公司全部债务0.86亿元，短期债务占97.47%，全部债务资本化比率为6.27%[14] - 2022 - 2024年公司合并口径资产负债率分别为22.17%、22.61%、18.57%[18] 项目投资 - 泰国新建项目总投资20000万元，拟投入募集资金20000万元，达产后年营收20490万元，利润总额4563万元[36] - 改扩建项目总投资18059万元，拟投入募集资金6059万元，达产后年营收33217万元，利润总额8285万元[36][37] 用户数据 - 截至2024年底公司员工总数976人，其中生产人员679人[50] 市场情况 - 2024年中国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[40] - 2024年中国新能源汽车产销量达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增速34.4%和35.5%，市场占有率提升至40.9%[40] 股权结构 - 截至2024年底公司总股本为8000.00万股，控股股东恒帅投资持股53.59%，实际控制人许宁宁和俞国梅合计持股71.45%、合计控制股权74.15%[24] 研发情况 - 研发中心项目总投资7294万元，拟投入募集资金6700万元[36] 评级因素 - 可能引致评级上调因素包括产品品类增加等使收入、竞争力、盈利能力提升[13] - 可能引致评级下调因素包括原材料价格波动等导致成本上升、盈利能力下降[13]