可转债发行基本信息 - 本次发行可转债总额32759.00万元，数量3275900张，简称“恒帅转债”，代码“123256”[13][20][22] - 每张面值100元，按面值发行，期限6年（2025年5月29日至2031年5月28日）[23][24] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[25] - 转股期自2025年12月5日至2031年5月28日，初始转股价格62.55元/股[32][33] 发行安排 - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年5月29日，网上申购时间9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年5月28日，原股东按每股配售2.9249元可转债计算可配售金额[13] - 发行人现有A股股本112000000股，原股东最多可优先认购3275888张，约占发行总额99.9996%[14] - 网上投资者申购只能用一个证券账户，同一投资者多账户或多次申购以第一笔为有效申购[6] - 网上投资者中签后需在2025年6月3日（T + 2日）日终有足额认购资金，不足部分视为放弃认购[7] 发行相关规则 - 当认购数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将协商是否中止发行[8] - 保荐人（主承销商）包销基数为32759.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为9827.70万元[8] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报次日起6个月内不得参与相关申购[9] 时间节点 - 2025年5月27日（T - 2日）披露《募集说明书》等文件[68] - 2025年5月28日（T - 1日）进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[68] - 2025年5月29日（T日）原股东优先配售认购（缴付足额资金），网上申购（无需缴付申购资金），确定网上中签率[68] - 2025年5月30日（T+1日）公告网上中签率，当有效申购总量大于发行数量时进行摇号抽签[89] - 2025年6月3日（T+2日）公告摇号中签结果，每一中签号码认购10张（1,000元）[90] - 2025年6月5日（T + 4日）披露《发行结果公告》，募集资金划至公司账户[68]