可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券总额为32759.00万元，数量3275900张[5] - 期限6年，自2025年5月29日至2031年5月28日[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[8] - 转股期自2025年12月5日至2031年5月28日[15] - 初始转股价格为62.55元/股[16] - 按面值发行，每张面值100元[6] 转股与赎回条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 转股数量计算公式为Q=V/P，去尾法取一股整数倍[25] - 到期赎回按债券面值114%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[27] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回全部或部分未转股可转债[28] - 未转股余额不足3000万元，公司有权赎回全部未转股可转债[29] 回售条款 - 募集资金用途改变，可转债持有人可回售部分或全部债券[30][31] - 最后两个计息年度，股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[32] 股东配售与申购 - 上市公司现有A股股本1.12亿股，原股东最多可优先认购327.5888万张，约占发行总额99.9996%[41] - 原股东按每股配售2.9249元可转债比例计算可配售金额，再按100元/张转换为张数[40] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年5月29日，股权登记日为2025年5月28日[37] - 网上发行最低申购数量10张（1000元），每个账户申购上限10000张（100万元）[43] 其他信息 - 本次可转债主体和债券信用等级均为A+，评级展望稳定，不提供担保[35][36] - 承销方式为余额包销，包销基数32759.00万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额9827.70万元[47] - 恒帅转债不设定持有期限制，上市首日开始交易[46] - 发行人是宁波恒帅股份有限公司，保荐人（主承销商）是国金证券股份有限公司[51] 时间安排 - 2025年5月27日披露《募集说明书》等文件[50] - 2025年5月28日进行网上路演，是原股东优先配售股权登记日，披露《可转债发行提示性公告》[50] - 2025年5月29日原股东优先配售认购（缴付足额资金），网上申购（无需缴付申购资金），确定网上中签率[50] - 2025年5月30日披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购摇号抽签[50] - 2025年6月3日披露《中签号码公告》，网上投资者确认认购数量并缴纳认购款[50] - 2025年6月4日保荐人（主承销商）确定最终配售结果和包销金额[50] - 2025年6月5日披露《发行结果公告》，募集资金划至公司账户[50]